天津美莱隆鼻 另一位记者即将敲响IPO的钟声。他曾创造“第一人工美女”

天津美莱隆鼻 另一位记者即将敲响IPO的钟声。他曾创造“第一人工美女”

在移动社交网络的发展和无数网红成功的影响下，人造美不再是一个贬义词，而是已经成为一种趋势。医美正在成为实现美丽的终极方式。

疫情以来，医美一度成为资本市场最热的关键词。由于旅行限制，曾经被中国医美消费者视为圣地的韩国，已经不再是国人医美的首选。国内医美行业发展迅速，也走在资本市场的前列。一方面，不少非医美上市公司纷纷布局医美行业。上市公司一涉足医美就火了。一旦收购了几家医疗美容机构，他们就可以轻松上市。另一方面，还有相关公司准备上市。

近日，另一家民营整形美容连锁集团Ymel向香港联交所提交上市申请，计划在主板上市。

伊梅尔一直盘踞北方市场，北京一直是其业务重点。招股书显示，截至最终实际执行日，Ymel在中国北方5个城市拥有并经营9家医疗美容机构。除5所机构位于北京外，其余4所机构位于天津、青岛、济南、西安。

从业绩来看，伊梅尔医疗2018年、2019年、2020年营收分别为6.61亿元、7.39亿元、8.11亿元； 2021年第一季度营收为2.7亿元，去年同期营收为1.24亿元。十亿。

医美医疗2018年、2019年、2020年期间利润分别为-1亿元、-1.18亿元、829万元； 2021年一季度净利润为1005万元，去年同期净利润为-3698万元。医美尔医疗2018年、2019年、2020年调整后利润分别为-3853万元、-6024.7万元、3218万元；医美尔医疗2021年一季度调整后利润为2381万元，与去年同期相比。调整后利润为-1524万元。

记者转行美容行业

医美医疗是国内最早进入医学美容领域的私立医疗机构之一。它起源于20多年前创办于北京市海淀区东升乡的红十字会健翔整形医院（后更名为伊梅尔健翔医院）。

这么早就进入这个充满希望的赛道，主要靠的是它背后的创始人——王永安。

王永安有着丰富的专业履历。毕业于中国人民警察大学（现中国人民公安大学）新闻专业。他最初选择担任《中国化工报》记者，后转投美国500强企业孟山都公司，担任首位常驻记者。作为中国的商业代表，他从事过外贸、投资和股票交易员的工作。最终，由于敏锐的媒体嗅觉，在人生的转折点，王永安迅速抓住商机，进入医疗行业，转行做整形。

1997年，王永安与同学李斌合作，开展了眼科、皮肤科医疗设备的租赁、销售、代理业务。具体来说，他们将这些设备租赁给各大公立医院，然后与医院分享利润。两人靠着这些装备积累了一笔财富。很多财富。

但政策风险始终存在。卫生部发布命令，不允许社会资本参与三级医院建设。这种软租赁也被禁止。此时，伊梅尔的近50台设备开始闲置。为了承接这些设备，李斌、王永安购买了海淀区东升乡塔园村九生产队一个300平方米的小型卫生院并开始运营。红十字会建祥整形医院诞生。

恰巧此时，王永安得知国外研发的一款高脉冲激光皮肤治疗设备刚刚在日本进行了大量的临床试验。这个设备可以让皮肤变得透亮。他很快专程前往日本考察，并于2001年将这套设备引入中国，成为中国第一台强脉冲光激光器。为了凸显美容效果，王永安特地将其命名为“光子嫩肤仪”。

2002年，李斌和王永安在东三环路边创办了第一家以“一梅尔”命名的医院——一梅尔幸福医院。次年，红十字会健翔医院也更名为“一美二健”，“健翔医院”已呈现连锁化的雏形。

他的事业刚刚起色，但非典病毒肆虐，医院一时空无一人。

为了吸引顾客，媒体出身的王永安发挥了自己擅长利用舆论的优势。 2003年，他与CNN启动“美容管理”项目，精心策划了轰动一时的“人造美女”郝露露事件。郝露露经历了十几次手术，包括双眼皮手术、隆鼻手术、大腿和腰部吸脂手术、提臀手术、隆胸手术等，将一个相貌平平的女人变成了五官精致完美的人造美女，并成为国内第一个公开自己整容过程的“人造美女”。

通过所谓人工美容整形的充分曝光，大众开始了解整形行业，Ymel品牌在短时间内获得大量曝光。

随后，伊梅尔通过与影视明星李亚鹏设立的嫣然天使基金合作，进一步扩大了在娱乐圈的影响力。此后，伊梅尔几乎走在每个行业引进新技术、创造行业新热点的最前沿。

经过这么多年的发展，Ymel已经发展成为全国第四大的龙头企业。根据Frost&数据，以2020年医疗美容服务收入计，Ymel在中国北方所有民营医疗美容机构集团中排名第一，在中国所有民营医疗美容机构集团中排名第四。

事实上，在私人医美领域，我国医美行业的大型机构大多来自“莆田体系”，如美莱医疗、宜兴医美、十二美整形医院等。统计显示高峰时期，“莆田系列”已占据80%的市场份额。多年来，莆田人民内部团结，形成了自己的群体。即使筹集资金，也大多是在内部进行，与外部资本的接触很少。受到大家青睐的医美赛道让很多资本眼红，一有机会资本就蜂拥而入。

Ymel已经历多轮融资，获得包括鼎晖投资、愉悦资本、华泰紫金、华平投资、君联资本、天图投资等机构在内的多家机构青睐。

IPO前，王牧源直接持有1.34%的股份，王牧源、王永安通过安建恒源持有19.09%的股份，王永安直接持有28.88%的股份。王慕远是王永安的儿子。

美瑞士兰持股9.12%，美瑞妙兰持股2.38%。华平投资旗下香港公司持股22.29%，珠海悦和持股6.68%。

医美真的那么赚钱吗？

在Ymel的商业模式中，医美非手术诊疗一直是其战略发展的重点。在王永安看来，手术整容风险较高，而非手术整容不仅风险低，而且覆盖人群更广。这也是所有私立整形医院共同的发展趋势。中国整形美容协会发布的《中国医美行业年度发展调查报告》显示，截至2018年底，我国医美服务人数突破1000万，其中非手术服务占700万，占70%。

据《招股书》显示，2018年至2020年及截至2021年3月31日，注射美容诊疗产生的收入分别占总收入的49.9%、49.1%、43.6%和47%，成为中国注射美容诊疗业务的主要收入来源。最大的收入来源。 。同期，注射美容治疗总次数分别为11万、14.9万、16.3万、6.4万次，平均每次注射美容费用分别为2,986元、2,430元、2,158元、2,007元。 。比较常见的美容注射治疗有肉毒毒素注射、玻尿酸注射、水光注射、瘦脸注射、溶脂注射等，具有恢复时间短、安全性高的优点。

其次是能量美容诊疗服务。能量美容诊疗采用激光、射频、强脉冲光、冷冻减脂等多种能量设备，如热玛吉、皮秒激光等。2020年能量美容诊疗人次达到12.2万人次。次，平均诊疗费用为1903元。

至于美容整形服务，近三年占总收入的比例并未超过30%。 2020年手术量达到2.4万例，人均单价7198元。

这种收入结构还降低了每位客户的整体单价。总体来看，2020年，Ymel诊疗单价为2449元。

业绩方面，Ymel的活跃客户从2018年的70,467家增长至2020年的86,629家，复合年增长率为10.9%。此外，客户忠诚度高，回头客从2018年的31,539人增长到2020年的42,243人，复合年增长率为15.4%。

国海证券近期在研报中提到，高毛利是医美机构的共同特点。 2019年，中国大陆六家典型上市医美机构平均毛利率高达51.19%。总体而言，Ymel 2018年至2020年的毛利率分别为53.7%、51.6%和53.6%。

即便如此，和很多私立医美医院一样，Ymel仍然赚不到钱。其净利润率分别为-5.8%、-8.2%和4.0%。利润率低也是该行业的一个突出特点。

医美机构亏损的原因有很多。

首先，获客成本越来越高。医美机构的支出主要用于广告和品牌推广。随着市场上私立医疗美容机构越来越多，竞争也越来越激烈。医美机构正在回归渠道。现在这个比例正在增加。公开信息显示，目前行业人均获客成本在2000元至4000元左右。

其次，我国医美主要集中在轻医美项目。这部分业务的医务人员进入门槛并不高。美容效果主要取决于仪器和注射产品。行业利润主要集中在上游材料生产商手中，下游医美机构只能获得少量利润份额。

那么，互联网的发展和营销渠道的变化，导致医美行业的价格更加公开透明。此前，医美营销主要通过百度搜索和传统广告媒体。 2018年，以新氧、更美为代表的第三方互联网医美平台开始出现。随着以小红书为代表的社交分享平台的出现，消费者可以货比三家，医美项目的价格也一降再降。

此外，Ymel扎根北方市场。北京、上海公立医院的整形科非常发达，在消费者心目中更有信誉度。民营医美机构面临的压力更大。

对于整个医美产业链来说，当市场规范、行业洗牌时，只有真正有信誉、有技术、有长期发展潜力的机构才能脱颖而出。

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