三年全国商城首店报道来了：位置和玩家都变了！

三年全国商城首店报道来了：位置和玩家都变了！

来源 | 赢商云智库（ID：）

作者| 傅庆荣徐娜

头像来源|品牌官方频道

三年大疫，首店跌宕起伏，一路凶猛。

在盈商的大数据监测曲线上，分别有82、154、100个城市录入了2020-2022年的首店数据，分别对应1484、4422、3836家首店。 就绝对数量而言，2021年是一个小高峰； 从平均数量来看，全市首店数量逐年增加，从18家、28家增加到38家。

数据说明 （一）监测范围：赢商大数据是基于城市商业发展活力和首店引进活跃度的考量。 城市代表性商业街（2）首店类型：全国首店——指品牌在中国大陆开设的首家门店或新概念店； 区域/城市首店——指品牌在区域/城市购物中心开设的首家门店或新概念店（3）统计时间：2020年1月1日-2022年12月31日

具体到不同姿态的城市，三年足以扭转其中首店的势力平衡。 上海、深圳、武汉经常占据TOP5阵营，但后两者的爆发力早已超越前者； 而其余的TOP20选手，在疫情的反复冲击下，时不时地像过山车一样跌宕起伏。 就像佛山，从第六到第十七，再到第十四。

城市排名在变，但“一城换一城”的铁律依然有效。 2022年，南昌、福州、南京闯入前十，新推出的万象城/万象天地功不可没。

从选址布局到品牌属性来看，疫情幕后的首店也呈现出鲜明特点：全国首店数量和占比双双增长，去年增幅超过17%； 2021年非标首店数量爆发式增长，并逐步趋于稳定。

期间，首店的商业版图出现了一波变化。 以全国首店为例。 2020年，国内美妆大热，拓店王的商业模式是“美妆护理”，HEAT、mixed、Abby's、ONLY WRITE、WOW上演比赛； 2021年和2022年，中外咖啡新品牌百花齐放，饮品连续两届TOP1，烘焙甜品异军突起。

现在，进入真正的后疫情时代，首店经济的变革越来越迫切。 不同品牌播放器的更换速度更快； 不同城市之间的势头更加强劲。 但好笑的是，商业的“有趣内容”更高。

附：2022年600+全国首店名单

改变位置

- 上海失首，“万象百货”商场霸榜

城市在江湖中的地位因首店数量的变化而波动； 项目口碑因首店规模和组合种类不同而不同。

连续三年四级跳远的武汉，终于在2022年领先； 在TOP20项目中，“万象百货”商城席位从2席和6席增加到7席，在2022年之前霸榜。第四名的位置，老板的作风越来越好。

//同城：武汉夺冠，南京抢京沪风头

虎年即将结束，一年第一店的争夺已经拿下。 以赢商大数据统计的样本城市和项目为载体，武汉以336家首店夺冠； 而上海由于3月份封城，不得不失去榜首，仅次于南京。

在武汉的330+家首店中，中国首店和华中首店占比接近一半，达到47%。 全国首店36家，其中餐饮12家，武汉北辰光谷里、武汉恒隆广场、武汉武商梦时代分别引进5家、4家、4家。

从纵向来看，近三年，武汉首店数量排名逐年上升。 背后的动机：

▶▶高能级新商城，品牌号召力强。 2022年5月新开业的武汉万象城引进首店70余家，2021年3月武汉恒隆广场开业并集聚首店61家。

▶▶城市经济实力和消费能力魅力四射。 2022年武汉GDP重回第八，经济增速4.0%位居第三； 城镇居民人均可支配收入58449元，同比增长5.7%。 并连续五年成为人口基数大、大学生大的城市。 群体多，购买力强。

▶▶政府积极推出首店组合拳政策。 近年来，武汉陆续将首店经济相关措施写入政府工作报告，并出台了多项重要文件。 对高级别首店的“渴求”尤为明显。 《2022年武汉市政府工作报告》明确提到，武汉将新引进100多家知名首店、品牌店、旗舰店。

与武汉登顶的逻辑类似，2022年南京新增首店数量将突破TOP5。首店促销政策在各个方面的深度作用。

南京和武汉位居前列在情理之中； 而上海在2022年的受挫有些出乎意料，但也可以解释。 一方面，封城3个月，全城商业冻结，首店开业几乎停滞。 据盈商大数据统计，二季度新开门店不足10家； 另一方面，疫情打乱了上海新建商场的市场准入计划，2022年仅推出8个项目（商业体量≥3万平方米），与上一年（2021年29个项目）相比是九牛一毛。

包括这些延期项目在内，2023年上海将有20余个新商场（商业建筑面积≥3万平方米）入市。叠加嘉里典藏THE LIGHT BOX（嘉里不夜城一期）、保利桃浦湾TOP ONE与其他3万平米以下的非标商场相比，首店短期受挫的上海强势反弹在路上。

上海重回榜首是今年的大概率事件。 但它无法改变的一个大趋势是：准一二线城市首店的吸引力在逐年提升。

从上图可以看出，商业准一线城市新增一线门店占比连续三年超过商业一线城市，而商业二线城市占比超过20 % 2022年，新准一线商城长沙和排名前列的二线商城南昌去年首次进入TOP 10城市。

长沙2021年GDP再上新台阶1.3万亿元，新开商业项目（商业建筑面积≥3万平方米）和成交量逆势上升。 到2022年，虽然新增商业体量减半，但重大项目亮点纷呈。 元旦开业的步步高星城天地将引入100多家全国首店、华中首店、长沙首店以及步步高首家合作品牌。

至于南昌的一举拿下，华润、龙湖、万科、旭辉等新开的商场功不可没，合计占全年总量的近63%，撑起了半壁江山。

//商圈&项目：非商圈首店占比超20%，万象城业绩亮眼

同城首店、同城首店，从细节上讲，是不同商圈、不同项目之间的较量。

“首店经济”发展5年多，国内外大牌、网红品牌大多已在重点城市和核心地段——城市级/名人流量商城成熟商圈占据一席之地.

不过，也发生了一些新的变化。

跳出混战红海，一些品牌首店开始填补区域/新兴商圈高能商场的空白，有的冲向非商圈腹地——或成为新贵商场的客人在自己的商圈，或者以不规范的态度冲向他们所在城市的“XX路”网红一条街。

以2022年为例，非商圈首店将达到815家天津恒隆广场美食，占比将从2020年的7%飙升至21%。 其中，新开业的福州万科烟台山商业长廊（二期）、黔东南凯里缆车、贵阳丽星中心等都是所在城市年度重点项目。 “商城”的典型代表。

还有上海的横山路/淮海中路、广州的恩宁路、成都的鹭湖中路、福州的八一旗中路……一波非标首店，以咖啡茶闻名，时尚美女，新潮服饰集合店。 最受瞩目的店型主要是品牌旗舰店、概念店、绿色主题店、创意形象店等。

但从大趋势来看，寸土寸金、人流量聚集流动的城市级商圈、成熟商圈仍是首店首选地； “收割者”的名字越来越响亮。

▶▶五个金刚商圈，武广、春熙路商圈真能打

拉出近三年新增首店TOP20商圈，会发现武广商圈、天河路商圈、湖滨商圈、春熙路商圈、福田CBD商圈首店不断增加在线。 有前有后。

武广商圈连续三年位列前五，得益于圈内重磅新商圈和改版大商圈的强势首店组合。 据盈商大数据统计，2020年即将开业的武汉K11购物艺术中心二馆、2021年新开业的武汉恒隆广场、2022年入市的武汉万象城先后引进首店总数超过170家； 大规模升级的武汉武商Mall·国光，3年内新增首店70+。

与武光商圈的新商场和老商场相比，成都春熙路商圈首店的绝对功臣是太古里和成都IFS，它们大变样，相互竞争。 三年新开首店总数超过100家。 据赢商云智库此前报道，为应对成都新开的高端豪宅项目带来的挑战，这两家高端玩家从年初开始就展开了业务业态和品牌调整。流行性。

其中，成都IFS吸引了超过100家品牌入驻，包括多家全球、全国、西南或城市首店和旗舰店，重塑美妆行业，打造美妆新聚集地； 截至去年10月，成都远洋太古里已有超过50个品牌新开或翻新。

▶▶ 万象城制胜，“小城大商城”值得进

属于商圈的第一场店铺PK赛还在进行中。 上述5个钻石商圈因阶段性入市调整暂时告一段落。 他们能否在新的规模下继续稳住首店的位置，充满了不确定性。

除了内部因素，这种不确定性还来自于新商场带来的变数。 回顾过去三年，带来变数最大的还是“万象”商场，尤其是万象城。

仔细看上图你会发现，在首店前20个新项目中，“万象百货”商城所占席位将从2020年的2个增加到2022年的7个。此外， 2022年全量监测样本中，25家万象城共计收购了455家首店，占全年总数的近12%。 其中，南昌万象城、福州万象城、武汉万象城、南京万象天地位居全国前四。

蓄势待发2022年，据华润万象人寿官方披露，深圳、上海、重庆、太原等城市已拿到13个轻资产管理项目。 可以预见，“万象”商场依然遍地开花，一个“城”改变一个城市首店排名的故事还在继续上演。

当然，正如上文非商圈首店部分所说，在黔东南、泉州等一些相对低线的城市，区域性商场火力全开的魅力对于同城首店来说是挡不住的. “大商城”某种程度上是在复制万象城第一店的魔力。

球员变动

- 奢侈品被困，明星品牌凉凉

与城市、项目一起行动，追赶消费热点。 近三年来，不同业态首店的势头大相径庭。 整体来看，更急需的“熟食、运动、养生”的首店品牌盖过了“穿”。

根据盈商大数据统计，2020-2022年，餐饮、生活服务、文体娱乐等首店占比将增加，其中首店占比增幅最大的为资本密集型休闲餐饮。以及沉浸感更高的异域风情餐厅。

相比之下，“大洗牌”后，2022年首店占比虽然略有上升，但整体有所下降。 一些开辟新消费场景的品牌“上位成功”，赛道新格局形成。

//首店业态：奢侈品受困，新能源车仍是大户

从业态来看，对比首店近三年的成绩单，各品类表现不尽相同。 在Top 10企业中，饮料、甜品、新能源汽车首店一直是最吸引商场的门店； 而在Top 10 中，明星品牌的首店则是“最差”。

▶▶10强派：饮料甜品少不了，新能源车还是大首店

首店数量连续两年位列TOP1。 茶与咖啡周而复始，新意频出，人气不断。

门店扩张方面，2020-2021年奈雪PRO、星巴克、Tims天豪咖啡、、霸王茶集2022年平均每年开10+家首店；

追求非标准店面是这些饮料玩家的共性。 2022年，邮局咖啡、瑞幸咖啡、Tims天豪咖啡等人均拥有3家非标门店，如“日咖啡夜酒”概念店、瑜伽主题店、宠物露营主题店、自然主题店商店，大师店等

值得一提的是，“跨境咖啡”首店是疫情下的高能产品。 奢侈品、房企、在线教育、服装、保健品等行业纷纷入场，万物皆可咖啡。

又一休闲餐饮之王烘焙甜品在资本的疯狂投入下“一夜爆红”。 与2020年相比，2021年和2022年首家面包店和甜品店的数量将增长近三倍。 加速开店的，2021年将有以鹿溪河、陌陌、虎头居为代表的新中式糕点，2022年将有以茅台冰淇淋、生可可为首的冰淇淋。

汽车4S店/体验店，近三年首店飓风最强。 与2020年相比，2022年该类业态的首店数量增长了近8倍，每年在全国开设的首店数量从1家增加到11家。

2022年，新加入的品牌包括宝马子品牌BWM i、全球华人超跑俱乐部B612、全球第一机甲科技品牌SAR Salon Mecha、中外合资北京现代等。

除了以上三种吸睛的业态外，女装、服饰集合店、美妆、日本料理、运动服饰、中式简（快）餐、家居，前三年开店步伐稳健，部分新的变化也得到了扩展。

· 女装、服饰集合店、美妆：首店层级的“高端”、“潮流属性”的潮流。 2022年天津恒隆广场美食，这三个品类中高端及以上首店占比将超过60%。

在女装及服饰集合店中，主打中性服饰的NO ONE ELSE、风格清纯的韩国少女时尚品牌chuu、追求极简主义的Jil等，重新定义“时尚品牌”并开设5家门店2022年上面的第一家店。

·日式烤肉和寿司成为第一家日式餐厅的主力军。 、Sushi Zheng 和 Hei Niu 很受欢迎； 领导;

·户外运动成为运动服饰的“主流”，海力、安踏每年开出6家首店； 家居已经成为一股“疗愈科技”的潮流，俘获了很多年轻人的心。 例如，“有梗”止痒店全国首店落地上海淮海755； TIKUU钛星球在重庆来福士广场开设了全国首家虚拟营业员线下体验店。

▶▶Top 10 输家：奢侈品受限，时尚配饰和剧本杀滑铁卢

《2022中国奢侈品报告》显示，2022年中国国内奢侈品市场将首次出现15%的负增长。 据赢商大数据统计，2022年奢侈品首店占比较2021年下降32.29%。

疫情反复，中产阶级出逃，中轻奢品牌首店扩张放缓。 不过，依靠客群的高忠诚度和不减反增的消费力，顶级奢侈品首店的势头并未减弱。 其中，LV一改常态，2022年连续开设3家首店； 、格拉夫、江诗丹顿等三年来首次进入新城市，机缘巧合下在多个城市扩张。

同样明显受到疫情关门影响的，还有电影院、密室逃脱/剧本杀/鬼屋，“大店大劫”。 2022年两家的首店比重比2021年下降了一半，主角也变了。 比如广电背靠的院线品牌首店，取代了地产公司的影院。 2022年首家影院门店将由欢乐蓝海国际影城和中影国际影城领衔。

川味火锅、IP主题店、时尚配饰、专用服装等，进入打内功打胜仗阶段，淘汰率上升。 新一代取代旧的：

·2022年南火锅、辅导重庆火锅厂、八奴毛肚火锅成为川味火锅新星，首店4家以上。

·2020年，泡泡玛特靠“盲盒”脱颖而出。 2021年，X11覆盖潮流游戏全品类，出圈； 2022年，卡友将以差异化IP领先。

· 2022首批时尚配饰店中，资本加持下的BA珠宝局代表“快时尚”或消失，或垫底，领军设计师珠宝品牌引人注目。

·大众品牌销售转化率下降，合身服装不得不走向中高端和奢侈路线。 2022年特服首店将以VERA WANG、仲夏物语等千元单价品牌为主。

疫情过后，家长们对产品质量越来越重视。 儿童玩具热门品牌首店遇冷，中高端品牌火爆。 比如乐高，去年在7个城市开了第一家店，成绩斐然。

此外，因盲目高端化和融合而后劲不足的茶餐厅将在2022年回归草根定位，将有多家业绩突出的一线品牌门店，如文通冰室、客明冰室，率先开出8家商店。

在电商和生鲜超市的打压下，大型综合超市经营遭遇挫折。 2022年，折扣店“听惠麦”和山姆会员店将扛起首店大旗； 大润发将推出全国首家2.0改造门店，重新定义消费场景。

//第一家店的标签变了：明星品牌很酷，网红、潮牌、设计师的概念很有魅力

据盈商大数据统计，2020-2022年首批纳入的门店中，“经营特色标签”鲜明的门店占比不低于三分之一。

消费者的高点瞬息万变，品牌为了追赶潮流，也同步更换店铺标签。

▶▶潮牌、网红、设计师、新国货/国潮，持续吸客的第一店密码

与近三年首店的特色标签相比，潮牌、网红、设计师、新国货/国潮一直是首店爱用的身份符号。 潮牌、网红代表当下潮流，“永不过时”； 新国货/国潮和设计师品牌代表个性，目前受众广泛。

从2022年各细分群体的偏好来看：

·“大标签屋”首家零售店，汇聚潮流品牌、设计师、新国货/国潮三大标签。 比如一年进驻14个城市的潮流品牌NO ONE ELSE，开设了4家中国原创设计师品牌首店Bosie，以及定位为新国货/国潮的ANTA（开设了6家首店） ).

·首家餐饮店几乎独占“网红”标签，“国潮”标签受休闲餐饮青睐。 平均每年有 8+ 名网红排队开设第一家门店。 餐饮品牌有茅台雪糕、KUMO云摩、太师兽，而中式茶饮茶烟月色、新中式糕点潞溪河等已开出7家及以上首店，掀起阵阵国潮。

▶▶ 二次元好看的明星招牌，慢慢失效的首店招牌

首次破圈的二次元以其新颖的体验引发大众好奇，但由于缺乏新热点，受众相对较小，新品牌难以产生，逐渐成为IP的专属标签主题店和三坑服饰，应用范围缩小。

“高价值”标签的效果会降低似乎是合理的。 经过多轮场景升级，高颜值门店成为品牌标配，引流效果不如“网红”标签。

以及明星品牌标签“成也星，败也星”。 虽然首店可以凭借“明星品牌”标签快速变现流量，但品牌舆论比其他品牌更不可控，不利于长远发展。 2021年受明星丑闻和明星代言品牌频频暴雷的影响，2022年贴有“明星品牌”标签的首店数量将锐减80%以上，明星光环消退。

值得一提的是，“快闪族”意在在短时间内聚拢人群，迅速破圈，这在疫情反复、封城频频的2022年显得“不妥”。 今年，随着各商圈顾客的回归，快闪店或将再次成为品牌首店的热门标签。

“首店经济”概念诞生于8年前的上海，又在疫情中经历了三年的大洗牌。 在“首店行不行？”的反复质疑中，首店已经完成了多城市、多商圈、多业态的换机潮。 一座曾经名不见经传的城市，因为知名度而登上了顶峰； 品类发展的大趋势也一一呈现。

第一店以一种进化者的态度，反驳了以上质疑，同时反问质疑者：今天，你真的在​​追随我的脚步吗？

而今年，又会捧红谁呢？

当市场快速变化成为常态，瞬息万变的市场中，2023年首店经济将何去何从？

提前捕捉复杂多变的需求，激发业务灵感，寻找新的市场机会。

特殊时期，这10家爆款商场逆势而上，

他们要么联动品牌，要么线上使用，要么改造自己的标志性打卡点，

曾为人们带来过难忘的创意活动，一起来看看吧！

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