云计算行业的深入研究报告：云本地，定义下一个用于云计算的站

云计算行业的深入研究报告：云本地，定义下一个用于云计算的站

（报告制作人：华盛证券）

数字化转型的新时代，云本地定义下一代云计算

在过去的十年中，云计算的快速发展促进了传统行业的数字化转型。企业依赖的基本资源也经历了从服务器到云资源的开发过程，并正在迅速进入云本机阶段。作为云计算时代出生的新技术概念，云本地逐渐成为企业加速数字转型并实现有效创新的最佳解决方案。据预测，部署在云本地平台上的数字工作负载将从2021年的30％增长到2025年的95％。由容器，微服务代表的云本地技术，并已在财务，电信，互联网以及互联网以及互联网以及具有稳定的富裕效果的多个行业中进行了实践和验证。目前，Cloud Field展示了一个竞争性的景观，大型制造商“以宽阔的”和创新的制造商“赢得了特色奖”。

从一个细分中，云本地技术可以分为两类：内核技术（容器，微服务等）和外延技术（云网络，存储，芯片，数据仓库，大数据，数据库等）。在内核技术中，我们相信容器云是建筑中的核心链接，具有高技术障碍和快速的市场发展。根据IDC的数据，从2021年到2025年，该市场的复合年增长率将超过40％，值得关注。在外部技术中，云本地存储/云本地数据库和其他字段具有广泛的下游应用程序和更大的市场规模。根据全球企业数据库市场规模在2020年达到648亿美元，其中90％的企业数据库市场规模增加来自云本地数据库。在2020年，云本地数据库市场规模的增长率超过50％，出色的公司被繁殖到海外。与海外市场相比，云本地存储/数据库和其他子行业也有望出现许多具有强大技术实力和出色盈利能力的优秀公司。

与市场不同的观点

云计算行业市场的主要重点是IAAS层的需求和模式变化。但是，自从云计算的发展以来，国内IaaS层云基础架构的构建得到了极大的改善。在此基础上，我们认为该行业将逐渐从“企业云访问”阶段过渡到“云价值挖掘”阶段。 PAAS层的技术和产品能力转换有望成为云计算行业下一个时期的主题。因此，本文着重于云计算行业的最新技术演化方向“云本地”，“云本地”的子场。首先，从“容器云，微服务和相应的市场规模”等技术要素的方面。然后分析国内云原生工业的发展状况和模式，并基准了海外发展路径。我们认为，随着云原生基础技术逐渐加深其在金融，制造业，政府事务和其他领域的应用，大型云计算巨头和创新的云制造商将开发出良性的生态共生模型。

企业数字转换的三个阶段：服务器，云，云本机

在过去的十年中，企业的数字转换已经经历了三个阶段：服务器，云和云原始化。

服务器阶段（2006年之前）：在服务器阶段，企业构建了自己的硬件设备，并且根据设备，操作系统和不同制造商的虚拟化软件的差异化定制业务应用程序；设备安装，调试，申请部署，操作和维护基本上是由人力完成的，自动化程度低，缺乏统一设备和应用程序管理功能。

云化阶段（2006-2014）：在云阶段，主要的互联网平台将自己的业务需求作为将云计算开发推向另一个高潮的机会。 2006年，AWS推出了EC2弹性计算云服务，正式进入了公共云时代。 2009年，建立了中国最大的公共云服务提供商阿里巴巴云。 2010-2011是开源的第一年，主要制造商推出了开源产品，例如Cloud的开源PAAS Cloud 等。云化统一了以传统模式分发的离散设备，实现了计算，存储和网络等各种资源的汇总。通过统一的虚拟化软件平台，它为高级业务软件提供了统一的资源管理接口，自动化资源管理功能，阻止某些基础架构的差异并增强应用程序的普遍性。 的IT支出已逐渐从资本支出转变为OPEX模型，总体而言，IT支出已成为可控的。从2013年到2014年，开源容器和鹅（K8S）编排发动机的出现为云原生工业的快速发展提供了技术基础。

Cloud Stage（2015年至今）：2015年，Cloud 的第一年已正式进入，并且Cloud 生态系统继续增长。在云本地阶段，企业的重点从以资源为中心转变为以申请为中心，包括敏捷的应用程序，快速弹性，平稳的迁移，无损的灾难恢复等。因此，企业开始考虑如何将基础架构与业务平台集成，提供标准的运营，提供标准的运营，提供标准的运营，监控和管理业务应用程序，并可以更好地启动企业的能力，以更好地启动该平台的范围。

云化：传统的部署发展到IaAS阶段，下半场的竞争从IaaS转变为PAAS

传统，它正在发展为云计算模型，以实现物理资源的有效分配。 IAAS层提供基础架构作为服务。从本质上讲，公共和私人云平台都为客户提供灵活的计算和灵活的存储功能，重点是提供IT物理基础架构（例如服务器，网络和存储）的虚拟化，以及将物理资源转换为虚拟逻辑资源，以提供服务能力。在传统的IT部署模型下，企业需要自己购买服务器，存储和网络设备，并且还需要在以后的阶段自己维护，运营和扩大容量。该过程很复杂，并且利用效率降低。在IaaS模型下，企业可以按需租用IT资源，并且可以比传统模型更灵活地分配资源，从而避免资源浪费。

随着传统IAAS产品的同质性，云制造商之间的竞争已逐渐改变为价格竞争。在传统的IAAS模型下，硬件资源的同质性决定了IaAS产品的同质性。主要的云服务制造商只能提供共同资源：计算，存储和网络。云服务制造商之间的竞争逐渐变成了价格竞争，市场规模以低价增长。在增加规模之前，云服务提供商的盈利能力受到极大限制。海外云计算制造商AWS连续三年降低10次以上，以获得市场份额。在后来，随着竞争格局逐渐稳定，价格降低的频率下降。

云计算供应商从IaaS层迁移到PAAS层，并从简单地提供资源层转换为提供多元化的服务层功能。云供应商继续从IaaS服务到PAAS层服务，也就是说，从依靠基本的物理资源或逻辑资源到依赖应用程序服务功能。例如，从IAAS层提供的虚拟机和存储到与PAAS层提供的数据库，消息，录音和日志类似的各种技术服务功能。 PAAS制造商可以具有更多元化的增值服务能力，其利润增加的价值远高于纯资源运营。根据咨询数据，就结构而言，未来PAAS层的规模增长率预计将超过基础架构的IAAS层。根据IDC 3Q21数据，就市场份额而言，阿里巴巴云，AWS和腾讯云在国内PAAS市场份额中排名前三，分别占35.43％/12.17％/11.01％。

云本地：云计算升级

云本地：从“到云到云”到“到云”。传统，它采用了“出生在云上”模型。在内部开发和测试应用程序后，必须将其打包到独立的部署软件包中，然后从云服务提供商（例如 Cloud）中申请虚拟机和存储资源，以将应用程序部署到云平台以供使用。与传统IT相比，云原生应用的整个生命周期都“在云上很长”。根据CNCF的定义，Cloud-使用开源软件堆栈进行容器化，其中应用程序的每个部分都包装并在其自身的容器中进行动态策划，因此每个部分都被积极安排并设法优化了资源利用率和以微服务为方面的应用程序，并提高了应用程序的整体灵活性和可维护性。

云本机重新定义用于云计算的PAAS层

云原生的诞生：PAAS层的最新技术系统的演变。在云计算中，PAAS层在调度计算资源，平衡工作负载和提供应用程序开发工具方面起着关键作用。传统云计算中的PAAS技术不关注开发过程，开发体系结构，开发框架选择以及如何快速提供应用程序。云本地重新定义了Paas。用户无需注意虚拟机。他们只需要使用中间件资源池技术服务即可升级开发体系结构周围已建立的技术堆栈，工具链和交付系统，以便企业可以使用云方法从“云”转换为“云”。从云天然的定义来看，可以看出云本机在云计算PAAS层中包含大量新技术和新概念。这是发布云计算价值并促进整个云计算行业的进一步升级的最佳方法。

从运营状态到发展状态，PAAS层在容器化时代。 PAAS概念的普及为IT领域的基于平台的业务模型建立了一个开创性的想法，开源启动了Cloud ，并重新定义了PAAS的新容器化想法。随后，CNCF的诞生宣布，云本地技术发展的重点从容器转向集装箱编排作为核心。社区开始基于建立高级业务抽象。随着微服务，FAA等技术概念的实践，它逐渐成为云本地技术生态系统的操作系统。在此基础上，企业构建了业务端的上层建筑，并最大程度地利用了云价值。

对数字化转型的需求很强，云原生应用市场继续扩展

作为云计算PAAS市场的重要支点，云原生工业将继续迅速增长。根据中国信息与通信学院的统计数据，2019年我国家云原住民行业的市场规模达到350.2亿元人民币，受调查公司中有43.9％表示他们使用集装箱技术来部署业务应用程序。此外，计划使用容器技术部署业务的公司的比例为40.8％； 28.9％的公司使用微服务体系结构进行了应用系统开发，而46.8％的公司计划使用微服务体系结构。根据IDC的说法，到2024年，企业将采用微服务，容器，动态编排和其他技术等技术，以实现更好的性能和自动化，以及新添加的新生产级云应用应用程序的比例将从2020年的10％增加到2024年的10％增加到2024年的60％。

用云本地作为核心的开发方法逐渐成为企业数字创新以及降低成本和提高成本的最短途径。根据该报告，部署在云原生平台上的数字工作负载将从2021年的30％增长到2025年的95％。根据IDC的说法，与传统的开发方法相比，有52％的企业表示，他们宁愿在所有应用中采用云的开发方法，而18％的企业表示，他们只考虑考虑云云的开发方法。可以看出，企业开始将云本地视为投资企业应用程序的主要方式。与传统的开发方法相比，云本地在六个方面具有显着优势：架构，应用程序结构和更新，操作和维护，扩展，依赖，企业组织和文化。

主要是互联网公司，云本地应用程序继续扩大下游行业。根据信息与通信技术研究所于2020年10月发布的“中国云土著用户调查报告2020年”，近60％的云技术用户是互联网公司，其中1,000多家公司占35.11％。同时，金融，制造业，服务行业，政府事务和电信等垂直行业中应用的比例也有所增加，行业数字化转型的驾驶效果已经开始出现。根据IDC的说法，从2021年到2025年，CAGR最高的五个行业是通信，制造，运输，政府和金融。

云土著发展技术已被更多的国内公司接受。根据云土著行业联盟于2020年10月发布的“中国云土著用户调查报告（2020年）”，用户对云的每年投资的28％的投资占总投资的不到5％，28％的用户占5％-10％，25％的用户占10％-30％的占10％-30％，用户的10％，10％的用户在30％-50％的用户中占10％的用户，比9％的用户占50％的占50％，比50％的用户占5％。根据IDC调查数据，已在核心服务中使用了15％，已在非核心服务中使用了41％，而32％用于亚核服务。

云本地技术：技术要素与管理实践的结合

云本地技术是技术要素和管理要素的结合。云本机的概念和演变围绕云计算灵活性，自动化和弹性的核心价值。云本地开发的最核心技术和管理要素包括：1）容器云：提供轻巧有效的计算资源； 2）微服务：实现应用程序开发与云平台服务层功能之间的自由连接； 3）：连续集成交付，以实现完整的自动化和基于云的协作。此外，云本地技术还包括开放应用模型，网格，分布式消息队列，云本地数据库，云本地大数据等。

容器：容器镜像 +编排技术增强了可扩展性

容器体系结构是资源部署的进步，它运行越来越快。

容器是一个轻巧的虚拟化平台。传统的IT体系结构包括三层：服务器，操作系统和程序。虚拟机体系结构为主机操作系统添加了一个虚拟图层，该系统可以运行不同的和孤立的虚拟操作系统。从传统的虚拟机资源到更轻的容器资源池，将容器架构进一步抽象。容器资源的最大特征是它可以更快地创建，破坏资源，安排和扩展资源。

容器云应用程序具有敏捷性，灵活性和可移植性的核心值。 1）敏捷性：容器不仅提高了企业IT体系结构的敏捷性，而且还可以更快地使业务迭代。例如，在2020年的Covid-19流行病中，对在线教育，远程办公室，公共卫生和其他在线发展的需求大大增加。通过集装箱技术，企业可以将企业的交付效率提高3-10倍，从而使他们更快地迭代产品并降低其业务的反复试验和错误成本。 2）韧性：在互联网时代，公司IT系统通常会面临意想不到的交通增长，例如促销活动和紧急情况。通过容器服务，企业可以完全发挥云计算的弹性优势，并根据网络负载动态确定计算电源，从而优化企业的IT成本管理。 3）可移植性：容器已成为应用程序分配和交付的标准技术，可以将应用程序与基础操作环境中的申请分离。阻止IAAS层体系结构差异的能力，以便应用程序可以在不同的基础架构上平稳运行。 CNCF引入了一致性认证，可以确保不同实施的兼容性，并增强了企业使用容器技术来构建云基础架构的意愿。

预计容器将成为容器技术的未来开发趋势。技术将主机管理，操作系统管理，资源分配和扩展应用程序逻辑的所有组件外包，从而使开发人员能够专注于核心业务代码，而无需管理和操作云或本地服务器或运行时间。 FAA是技术中最具代表性的技术形式。它将应用程序逻辑分为多个函数，并以事件驱动的方式触发每个函数的执行。但是，这样的精细且颗粒状的功能操作将导致应用程序的相应延迟和数据库连接的高成本。为了应对这些情况，容器技术和技术显示了相互整合的趋势 - 即，可以在开发机器，自建造的计算机房和公共云环境中运行的容器，而没有区别，并保持自动缩放和自由操作以及自由操作和维护的优势。

我国的集装箱市场发展迅速，公共云制造商，创新制造商和IT服务提供商已共同努力

由于云本地的技术要素最低，中国内容设备市场的规模已显示出快速增长。作为Cloud 中最重要和必不可少的技术，集装箱软件在不断促进云本地技术的情况下具有巨大的市场发展潜力。根据IDC的数据，中国集装箱基础设施软件市场的规模在2020年达到1.89亿美元，从2021年到2025年，市场的复合年增长率将超过40％。

中国的内容云服务制造商正在迅速发展，并不断促进该行业的加深。目前，我国集装箱云服务市场的参与者主要分为以下三类：首先，全面的公共云制造商，这样的制造商在云计算领域拥有丰富的资源和完整的服务生态系统，并将容器架构用作载体，使用户为用户提供与传统虚拟化建筑不同的公共云服务，例如，，。其次，云服务创新制造商主要服务于企业用户的私有云/专有云需求，并为企业提供基于虚拟化或容器体系结构以及云应用程序迁移（例如Boyun，等）等服务的服务；第三，具有互联网背景的IT服务提供商和云服务公司，例如技术，Netsu 和 Cloud。这样的制造商继续从主要业务扩展到容器技术，为各自的优势提供全面发挥，并不断促进容器云行业的加深。 （报告来源：未来智囊团）

公共云容器阿里巴巴云保持绝对优势，公共云应用程序容器的覆盖率在2025年可能超过50％

阿里巴巴云是中国最完整的内容设备布局的云服务制造商。目前，阿里巴巴，华为和腾讯等主要的国内公共云服务提供商已经根据建筑和相关产品推出了灵活的容器服务。其中，阿里巴巴云容器业务布局是最完整的，其生态完整性，运营和维护易用性是国内制造商的最前沿。根据2020年发布的公共云集装箱报告，阿里巴巴云已连续两年成为唯一一家中国公司，与AWS一起排名，成为全球最完整的云服务提供商，其中包括集装箱产品。

作为一种云本地的基础架构，预计公共云容器的覆盖率将在2025年达到50％。根据咨询的数据，在公共云市场中，约有20％至35％的我国家应用程序已将其转移到2020年的部署容器中进行部署，据估计，到2025年，云量为50％的云范围，云范围的云量为65％，是云量的运输量。云本地基础设施将得到进一步改善。

集装箱制造商的创新轨道，私人云/混合云容器市场将保持快速增长

海外市场中混合云的比例超过90％，国内公共和非公共云集成的发展趋势也出现了。与单个公共云相比，混合云部署更安全，可扩展和成本效益。根据咨询统计的20020年，海外企业当前使用混合云来云到云，而超过90％的企业使用混合云。与海外相比，我国家的混合云比例仅占22％，但目前，我国家的云计算市场显示出了公共和非公共云的整合趋势。公共和私有云制造商已开始分别积极探索不同的云部署模型。云计算和其他具有模糊边界的模型，例如专有云，独家云，托管云，下一代私有云开始出现。我们预计国内混合云的比例将在未来继续增加。

非公共云容器市场为创新制造商提供了机会。在公共云市场中，尽管集装箱技术已被广泛使用，但它是公共云供应商提供基本云服务且不向用户收费的基础平台。在私有云市场中，容器云已成为云制造商为企业用户构建私人云平台的重要基础架构。 Boyun和Daoke Cloud等国内创新制造商正在领导私人云容器市场的持续扩展。根据 的数据，自2017年以来，我国私人云领域中容器云平台的市场规模已显示出快速增长的趋势。截至2020年底，市场规模超过15亿元人民币，从2021年到2025年，CAGR预计将为33.4％。

微服务：将单个应用程序分为独立服务以改善业务敏捷性

微服务将应用程序构建为一组松散的耦合服务，以提高业务敏捷性。传统单体通过单个后端应用程序提供和整合所有服务，并具有较大的应用程序量表，高复杂性，难以开发和管理，长期的应用程序开发，交付和更改周期以及难以确保敏捷性的缺点。微服务将单体分为多个松散耦合的子应用程序，每个子应用都负责一组子功能，因此每个服务都是具有业务属性的独立单元，可以在同一时间独立开发，运行，测试和部署。

微服务已逐渐认可并在全球范围内使用。根据O的2020年调查结果，有77％的组织采用了微服务，其中92％成功使用了微服务。根据阿里巴巴云（ Cloud）的说法，阿里巴巴微服务DNS中最佳实践的恒星数量在2021年超过20,000，从而实现了快速增长。数据表明，全球微服务市场规模在2020年达到8.31亿美元，预计从2021年到2026年将达到21.7％，2026年将达到2701亿美元。

：双重驱动操作和维护集成和架构优化进行运营和维护，以提高云服务的质量

云本地体系结构“自动化”价值的体现提高了软件开发和交付的效率和可靠性。作为组合，它包括三个部分：开发，测试，操作和维护。它的生命周期包括7个阶段，包括持续发展，持续集成，连续测试，持续反馈，持续监视，连续部署以及连续的操作和维护。

：架构跨越更改，使开发专注于业务代码

（无服务器）允许开发人员对服务器问题的思考太多，并且可以更多地关注产品代码。特别反映在：1）高速研发交付：在无服务器时代，研发人员不需要监视，配置，更新服务器以及其他操作以及其他操作和维护操作。他们只需要将代码上传到云制造商提供的无服务器计算平台。云制造商负责确保代码的正常运行，这减少了需要在业务层面注意的建筑，操作和维护工作，并缩短了交货时间。 2）较低的运营成本：在体系结构下，将根据用户的呼叫数量进行计费，而在没有代码的情况下运行时，用户无需付款。同时，用户还可以通过共享网络和硬盘等计算资源来有效地响应业务峰值，从而降低用户的成本。

该技术继续升温，近30％的用户已在生产环境中使用。根据弗罗斯特（Frost＆）的说法，我国家的市场规模在2020年达到63.7亿元，预计将在2025年达到218.2亿元人民币，预计将于2020年至2025年达到27.9％。根据《中国云土著用户调查报告》（2020年）的说法，2020年（2020年）在2020年的使用中，16％的用户在核心业务中使用了12％的核心用户，而核心用户的使用中的核心则是12％的使用，而核心的使用率为12％，在核心的生产环境中，不合时宜地使用了核心用户，是核心用户调查的使用。测试环境。

工业结构：大型制造商以广泛的范围获胜，创新的制造商通过专门研究来克服敌人

除了云本地核心技术领域（例如容器，微服务和其他云本地技术生态系统）之外，已经扩展到许多分支机构，例如基础存储/网络技术，编排和管理技术，安全技术，监视和分析技术以及基于方案的应用。每个应用程序分支都出现了大量高质量企业和项目。国内云本地工业结构主要由具有全面生态布局的大型制造商主导，而创新和IT服务提供商则寻求通过诸如专业化之类的垂直领域进行突破。当前的市场份额和规模相对较小。

国内云的本地服务制造商主要分为全面的公共云制造商，创新的制造商和IT服务提供商。

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As one of the most in the cloud field in years, cloud has at home and , and its has to .国内云原生市场的产业逻辑、发展路径与欧美市场相似，但仍与欧美市场存在差距， 其差距主要体现在发展阶段上。云原生在海外的接受度远高于国内，海外公有云的渗透率较高，商业模式也较为成熟，而国内尽管涌现了一大批云原生服务提供商和应用场景，但整体仍处于相对初级的阶段。对此，我们复盘了海外厂商云原生产业的发展之路，以推演国内云原生市场的未来发展趋势，探究云原生细分领域的投资机会。

大型厂商主导技术发展，初创公司切入垂直领域

云原生作为新兴技术体系，在海外为初创型公司提供了发展机遇；容器云/数据库/存储赛道占有整个体系中较高的价值量。从历史经验看，新兴技术往往会重新塑造产业价值链，并孵化出新的独角兽企业。据CNCF，云原生技术可分为供应层、运行时层、编排和管理层、 应用程序定义和开发层、平台类、可观察性与分析六大领域，在这个整体的框架下，海外涌现出诸多初创公司，它们大多聚焦于某一细分领域，如容器云底层技术、云原生工具、 运维、安全、API 网关等。其中，容器云/云原生存储/数据库赛道是整个云原生技术体系中占有价值量最高、市场需求最为旺盛的环节，已孕育出等代表性企业。

公有云厂商：主导云原生产业发展，注重产业生态圈建设

海外市场中，公有云大厂以技术优势主导着云原生最前沿技术发展。早期公有云厂商推出了开源的Cloud 、 等产品；2013 年推出的容器以及2014 年推出的K8s 产品已成为容器领域的事实标准；海外公有云厂商在的基础上构建的许多PaaS 产品也已成为PaaS 领域的主力，并逐步覆盖了云原生底层架构的绝大部分品类。

海外公有云厂商注重生态构建，“合作伙伴计划”招募创新厂商深度合作。公有云厂商多提供“合作伙伴”计划，为创新厂商提供资金、技术、资源、商机等扶持，从战略到场景落地全方位助力创新企业成长，构筑完善生态体系。例如，海外公有云巨头AWS 推出AWS 合作伙伴（APN）网络，利用计划、专业知识和资源构建、推广和销售客户产品和服务的全球合作伙伴社群。以AWS 合作伙伴虚云科技为例，虚云科技是一家企业私有容器云平台，虚云科技选择AWS 的部署业务使其能够便捷地使用EKS 完全托管的服务，同时能够借助公有云合作网络及销售渠道进行自身产品的推销，实现业务增长。

云原生容器赛道：涌现出道客云等以专精见长的创新云厂商

在容器引擎与容器编排领域，“+”已成为行业的主流，据，2021 年50%的用户选择作为容器引擎，2019 年有77%的用户选择作为容器编排工具。基于容器技术，海外公有云厂商如AWS、 Azure、 等在容器云平台在容器镜像、容器云平台、容器引擎、容器编排等领域均有布局， 形成了较为完备的产业生态；而创新厂商则选择在某一细分赛道深耕技术优势，如布局于容器云平台的Cloud/、布局于容器安全领域的/clair 等。

国内容器创新厂商聚焦容器云平台，容器云存储等领域，通过多年深耕在细分领域内建立技术优势。国内创新云厂商如时速云、灵雀云、道客云等以容器技术为基础，开发出了企业级云原生应用平台及容器集群解决方案，它们作为云原生技术的早期入局者，在技术积累、产品成熟度等方面已有明显竞争力，例如，据近一年的统计数据， 2021 年四季度，道客云在项目上排名全球第三，国内第一；灵雀云作为国内最早将商业化的公司之一，入选全球容器操作系统代表厂商名单。容器云存储领域也开始涌现出如焱融云、衫岩数据等优秀的创新企业，其中，焱融云入选中国区软件定义存储代表厂商行列。我们认为国内诸多创新云厂商通过多年钻研与技术投入，产品已达到全球行业公认、国内领先水平，建立了技术优势，未来有望随着云原生市场的扩容实现快速发展。

云原生存储赛道：异构数据比例升高，软件定义存储发展迅速

异构数据对存储技术提出新要求，云原生分布式存储为下一代演进方向。异构数据指不同结构的数据，主要体现为计算机体系异构、操作系统异构、数据格式异构、数据存储的逻辑模型异构。在异构数据比例升高的背景下，云原生存储将成为数据存储的下一代演进方向。以云原生+分布式为基础的数据存储技术可针对特定业务需求重新配置存算结构，灵活性及可扩展性更强，已成为下一代数据存储系统的演进方向。

云原生架构关键底座，分布式软件定义存储（SDS）细分市场发展迅速。软件定义存储（SDS） 是一种能将存储软件与硬件分离的存储架构。不同于传统的NAS 或SAN 系统，SDS 在行业标准系统或x86 系统上执行，从而消除了软件对于专有硬件的依赖性，并可与云原生应用无缝对接。随着闪存、25Gb/100Gb 以太网等技术的发展，分布式软件定义存储的性能已经可以对标传统中高端存储，广泛服务于企业数字化转型的各个阶段。据IDC，2021 年我国SDS 市场规模增长45.5%，预计2026 年市场规模将达45.1 亿美元。

公有云产品成熟，并购成创新厂商主要退出路径。目前存储赛道，公有云厂商拥有成熟的存储产品，并通过收购、合作等手段积极布局存储赛道。创新型代表厂商有Weka.IO、、 等，目前已被收购， 已被Pure 收购。以谷歌收购为例，谷歌计划将与自身的云文件存储服务集成，以提高服务的速度和可伸缩性，进一步扩展已有的文件存储产品、云文件存储和第三方合作伙伴产品。

云原生数据库赛道：数据流量快速增长，公有巨头与创新厂商齐发力

全球数据量持续增长，数据仓储和分析运用细分市场空间广阔。据IDC，预计2020-2025 年全球数据量CAGR 将达28.0%，预计到2025 年全球数据量将达175ZB。同时，基于数据的分析和决策也逐渐渗透到企业组织内的各个角色，数据存储与数据分析运用的重要性与日俱增。云原生数据库是数据库市场增长的主要驱动因素，据，2020 年全球企业数据库市场规模达648 亿美元，其中，90%的企业数据库市场规模增量来自云原生数据库，2020 年云原生数据库市场规模增长率超50%。

完全基于云的数据库已经成为主流，公有巨头和创新厂商齐发力。自1990 年数据仓库的概念被首次提出以来，行业经历了由早期传统本地数据仓库（EDW）到架构的数据仓库，再到云数据仓库演变历程。依托公有云的存储和计算资源，云数据仓库实现了存储和计算的完全解耦，在提供近乎无限的延展性和高弹性的同时，同时保障了数据的一致性， 并支持结构化和半结构化数据的处理。目前公有云巨头拥有成熟的云数据库产品，主要以AWS 、 、 Azure 等为代表，创新厂商主要以、 等为代表。 创新厂商：基于公有云构建云原生架构，实现产品弹性与灵活部署。 成立于2012 年7 月，2020 年9 月于纳斯达克交易所上市。作为最新一代云数据平台厂商， 核心产品数据仓库凭借建立于公有云上的云原生架构、存储与计算层的彻底分离解耦，以及对SQL 查询和多种数据结构的支持，满足客户对于数据仓库并发性、可扩展性、 易用性以及中立性的需求。

营业收入高速增长，盈利能力持续改善。受益于数据量增长与全球企业数据管理软件云化、 功能融合的趋势， 营收保持高速增长态势，2020/2021/2022 年营业收入分别增长174%/123%/106%至2.65 亿/5.92 亿/12.19 亿美元。得益于公司业绩的高成长性、客户ARPU 值持续提升及新应用渗透率提升等因素，公司盈利能力持续得到改善，销售毛利率逐年提高，2020/2021/2022 年年销售毛利率分别为55.97%/59.03%/62.40%。

按量计费、灵活、弹性的产品部署为企业提供多元化方案。 产品可分为存储、 计算和云服务三个独立的扩展层，企业可以实现大规模数据存储以及通过机器学习算法等应用进行数据处理。在收费方式上， 依据企业分析的数据量与运算时长进行计费。 在部署方式上， 没有自己的基础架构，主要在亚马逊AWS、微软Azure 和谷歌云三大公有云进行部署，且不锁定任何公有云平台，符合未来多云部署的趋势，也是的数据仓储服务相较于公有云数据库产品的一大优势。

云原生产业链代表性创新公司梳理

道客云：国内领先容器云平台和企业级解决方案提供商

国内领先的企业级PaaS 解决方案提供商。 道客科技成立于2014 年底，是一家容器云平台和企业级解决方案提供商，提供包括持续集成、持续交付、发布管理、镜像托管等在内的基于容器技术的全套开发运维生命周期服务，同时与国内外IaaS 云计算平台对接，实现云端应用从开发、测试、部署到运维的完整容器化工具链。

高兼容技术适配不同业务类型，深耕垂直行业打造标杆项目。公司产品技术实现跨云和大规模部署，同时兼容适配各种开发方向，能够适应各行业企业的架构特点。成立迄今，公司已在金融科技、先进制造、智能汽车、零售网点、城市大脑等多个领域深耕，标杆客户包括交通银行、浦发银行、上汽集团、东风汽车、海尔集团、金拱门（麦当劳）。

携手阿里云达成深度合作伙伴关系，共建容器技术领域生态。2017 年10 月， 与阿里云联合宣布双方达成深度合作伙伴关系，携手共建容器技术生态领域。深度合作的内容包含开源社区、联合研发、企业市场、行业赋能四部分，双方将基于各自核心产品与服务为企业及客户提供容器平台集成、微服务咨询、 建设等增值服务，并共同围绕技术、商业等方面投身到各个行业的场景落地和解决方案之中。 具体而言，在联合研发方面， 团队将与阿里云的容器开源贡献团队将对源码、 及自主可控的容器技术等容器上游领域进行联合研发。在行业赋能方面，在汽车领域， 与阿里云将共同构建车联网云平台，在金融领域， 将自身的容器技术与阿里云的金融行业技术积累相结合以支持大规模并发交易的业务场景。

：国内领先低延时网络+云原生安全服务商

国内顶尖的低延时网络及云原生安全服务提供商。（北京肇煜宏泰信息科技有限公司）成立于2012 年，总部设在北京，在加拿大、香港设有分公司。公司基于NEV 网元虚拟化专利技术，结合云原生部署的SASE 服务平台为用户提供低延时、高安全等级和高性能的弹性网络服务。经过多年在领域内的深耕，公司在低延时网络及云原生安全领域建立了技术优势，自研的NEV 网络资源虚拟化技术能够有效将传输成本降低四倍，传输效率提升三倍，并灵活叠加SASE 应用，全方位保障用户数据安全。

掌握TSN 层+SASE 层核心技术，建立云时代的全栈网络服务。核心技术方面，对于TSN 基础层，公司掌握自研的NEV 网络资源虚拟化技术，将底层网络资源抽象化、虚拟化，该技术已获得美国国家专利商标局的专利授权，不依赖于第三方IP。对于SASE 层，公司通过多应用灵活叠加，全方位保障用户数据安全。公司将高级安全服务以云原生的方式提供给用户，安全服务分布在所有网络节点上，具备云原生弹性及扩展性。

鹏云网络：深耕云原生存储，技术能力领先

十年深耕软件定义存储，国内率先大规模商用。鹏云网络创立于2012 年，创始团队集结了来自亚马逊、EMC 等全球知名企业专家骨干，并率先在国内开展大规模商用软件定义存储产品。历经近十年发展，鹏云网络凭借完全自主知识产权，成为行业领先的软件定义分布式智能存储软件与服务提供商。鹏云网络云原生存储平台HASP，通过自研的高性能用户态文件系统、跨异构存储多副本冗余保护、存储资源统一灵活编排、与容器平台紧密集成的四大核心技术特性，满足了容器化应用对存储系统性能及可靠性的多样化需求。

多领域树立标杆项目，服务网络覆盖全国。鹏云网络为客户提供自主创新、安全可靠、敏捷高效的数据中心基础设施，助力客户快速实现数字化转型。目前鹏云网络服务对象已经广泛覆盖电信、金融、能源、政府、军队、公安、制造业、医疗、教育、科研等20 多个行业，主要客户包括华泰证券、辽宁移动、福建联通、中国电子32 所、航天科技、CEIEC、 龙江环保等，客户服务网络遍布全国31 个省市及自治区。（报告来源：未来智库）

：云原生批流融合数据平台

围绕， 打造下一代批流融合数据平台。，成立于2019 年，由与创始团队成员组建，围绕打造开源云原生批流融合数据平台，助力企业挖掘实时数据价值。公司为的商业化公司，也是全球唯一的技术原厂，不断推动和社区与生态建设。

作为大数据平台基础设施组件，流数据平台的重要性日益提升。 是下一代云原生分布式消息流平台，集消息、存储、轻量化函数式计算为一体，采用计算与存储分离架构设计，支持混合公有云部署，可覆盖AWS、 Azure、 云、阿里云等全球范围的主流云计算平台，是云原生时代解决实时消息流数据传输、存储和计算的最佳解决方案。目前项目和社区正在快速发展，已有众多国内外大型互联网和传统行业公司采用，使用案例分布在人工智能、金融、电信运营商、直播与短视频、物联网、零售与电子商务、在线教育等多个行业，如美国有线电视网络巨头、Yahoo！、腾讯、 中国电信、中国移动、BIGO、 等。随着未来数据基础设施的普及，流数据的接收、 存储和计算会成为企业的共性需求，流数据平台作为基础软件的重要地位日益提升。

企业加速上云，开源社区+云原生是未来趋势。目前开源已经成为了主流的软件开发协作模式， 开源模式能够为云厂商带来跨厂商的标准化协同，消除用户对单一厂商绑定的顾虑。在企业加速上云的背景下，开源与云原生的结合将成为未来基础软件的发展趋势。 是一家开源基础软件公司，围绕打造下一代云原生批流融合数据平台，较好地顺应了这一趋势。

：云原生数据编排系统

打造计算与存储的中间层，数据编排提升调度效率。 成立于2015 年，是一家开源云原生数据编排软件开发商。其前身为开源项目，自项目开源以来，已有超过来自300 多个组织机构的1100 多位贡献者参与开发。 的主要产品为分布式超大规模数据编排系统，公司构建了一个计算层和存储层之间的桥梁，在二者之间抽象出一个易使用、标准化的数据编排层，以屏蔽异构的存储和复杂的部署，提升应用层访问混合云上数据的便捷性、数据调度效率、数据管理的有效性。未来公司主要的产品和技术拓展方向为加强对大规模数据分析、人工智能的支持，增强与K8s 的整合增强平台的易用性。

顺应国内数字化转型和数字经济发展浪潮，积极拓展国内市场。目前的合作伙伴超过九成都是世界五百强企业，其所开创的数据编排技术已被科技、金融服务、通信与传媒等领域的国内外头部公司广泛应用。为顺应国内数字化转型和数字经济发展浪潮，2021 年宣布将大力拓展国内市场业务，以快速响应并满足众多国内企业的个性化需求。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

精选报告来源：【未来智库】。未来智库- 官方网站

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