关于召开“资本市场企业境内外上市及投融资交流工作会议”的通知

关于召开“资本市场企业境内外上市及投融资交流工作会议”的通知

各相关单位：

随着我国资本市场的快速发展中小企业私募债 律师费用，中小企业在我国经济发展中的作用越来越重要。 为方便中小企业及时掌握国内外资本市场上市的最新动态和政策，帮助更多的中小企业分析和解决上市融资中的实际问题。 中国中小企业协会定于8月11日至14日在上海举办“资本市场企业国际及境外上市与投融资交流会”。 交流会的召开旨在为中小企业、金融机构、中介机构、政府管理部门搭建政策研判、知识传递、务实交流的合作平台，促进境内外上市和融资的顺利开展。为中小企业融资，为企业创造良好条件。 最终，成功实现上市融资。 希望有关单位积极组织有关人员报名参加。 本次交流会由中国中小企业协会主办，北京清远国华教育咨询中心承办。

现将有关事项通知如下：

一、主题与内容

首家国内板块（中小板、创业板）重点行业企业上市发行

重点产业：新能源、新材料、航空航天、网络产业、信息、连锁产业、生物与新医药、节能环保、创意产业、海洋、新农业、先进制造、高技术服务等。

1、行业业态和成长规律及行业特殊的盈利模式；

2、创业板、中小板上市条件（发行主体、股本结构、公众持股、财务要求）、上市主体独立性要求；

3、规范公司治理结构、确定董事会秘书、选聘独立董事及其职责；

4、创业板、中小板股票发行程序、成本预算及中介机构选择；

5、如何选择适合公司上市的板块，解决上市过程中出现的问题；

6、如何尽快实现上市以及上市后股票买卖的限制和监管。

第二单元企业上市前改制重组重点问题

1、重组方案设计、资产重组、上市前重组中的难点问题分析；

2. 有限公司整体改制为股份公司的程序及疑难问题的处理（税务、财务合并、业绩连续计算等）；

3、企业改制上市过程中的财务分析与审计要点。

第三单元企业境外上市融资

1.境外上市流程、审批、监管及注意事项；

2. 境外主要证券市场及上市规则（香港、美国、新加坡、伦敦等）；

3、境外上市成本效益风险评估及相关境外上市常见问题解答；

4、企业上市融资多元化，如何有效筹集更多资金；

5、国际私募股权投资及境外上市；

6、私募股权融资的主要问题、私募股权融资的目的及私募股权融资案例分析；

7、股东协议编制、定向增发流程设计、投资退出策略及渠道设计；

8、最佳投资公司的搜索、评估、筛选及项目推荐、评估、交易估值。

第四单元上市公司IPO审核会失败的原因分析及案例分析

1、金融规范化问题对企业上市的影响及对策；

2、企业上市可行性评估及案例分析；

3、如何设计可持续增长的财务绩效模型及上市成败案例分析。

第五单元 中国纳斯达克——“新三板”

1、“新三板”市场定位、特点及规则解读；

2、“新三板”挂牌条件、程序及关注事项；

第六单元中小企业集合债券及其现状与国家专项资金申请指导

会议期间中小企业私募债 律师费用，将免费组织企业、中介服务机构开展项目对接。

二、参加者

1、省、市、县级人民政府及发改委金融办、工信司、经贸委、科技司（局）上市办领导、财政厅（局）、证管办、中小企业局、高新技术产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；

2、董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他参与上市工作的高级管理人员；

3.产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

三、时间地点

时间：8月11日-14日（11日全天报名）

地点：上海

会务组根据各单位返回的报名回执单，在会前五个工作日以传真方式通知参会人员具体报名地点、乘车路线及相关注意事项。

四、拟邀请的领导和专家

拟邀请中国证监会、中国中小企业协会、深圳证券交易所、上海证券交易所、私募股权融资公司、证券公司、知名律师事务所、会计师事务所等相关领导和专家进行讲座和答疑现场提问。

五、相关费用

本次培训收费标准：3800元/人（含学习费、资料费、场地租用费、专家授课费等），提前汇款的会务代表，会务组减免部分会费，全部收取3500元/人，报到后统一开具发票； 食宿统一安排，费用自理。