吉利汽车市场重心将继续“南移”

吉利汽车市场重心将继续“南移”

前言

经过2014年至2016年三年的耕耘，吉利汽车基本完成了“一个吉利”战略，成为中国汽车市场增长最快的汽车企业之一。在这期间，越来越多的购车者和行业机构关注到了吉利，包括我们汽车之家大数据部和我本人，都对吉利汽车非常感兴趣。想知道吉利的进步体现在哪些方面，哪些方面有参考价值和警示作用，吉利的势头能持续多久，对车市会产生什么样的影响，吉利还存在哪些短板和市场弱点……为了便于大家更加全面深入的了解吉利，本报告以汽车之家大数据为基础，采用独创的“切西瓜”分析法，将吉利汽车分为战略、品牌、渠道、销量、竞品等几个核心模块，并从每个模块中提取出几组关键数据，希望这些数据对大家了解吉利汽车有所帮助。也希望汽车企业、经销商、零部件供应商等领域的朋友们能够结合各自的专业背景，发现数据背后更多的价值。

报告篇幅有限，呈现的数据并不多，有兴趣进一步探索的朋友欢迎与我们汽车之家大数据进行交流，有朋自远方来，不亦乐乎。

目录

战略

吉利汽车成功回归“一个吉利”

“一个吉利”战略减少内耗，实现垂直布局

“一个吉利”战略演变为“三个家族”

“一个吉利”战略提升市场话语权

“一个吉利”为“20200战略”奠定基础

价格

吉利汽车越来越贵了

以远景家族为核心，吉利低价车转型升级

15-25万元价格区间将成为吉利新突破

品牌

吉利品牌忠诚度31.28%，利于新业态推广

吉利小型车忠诚度增幅最显著

吉利20200战略如何留住3.0用户？

城市

2017年第一季度吉利在一线城市的渗透率为3.55%

中型 SUV 或将继续提升吉利在一线城市的渗透率

一线城市5%的渗透率可提升20200战略的价值

区域

吉利汽车基本完成对一二线城市的包围

秦岭-淮河成为吉利汽车主要分界线

吉利汽车市场重心将继续“南移”

频道

哪些城市更值得吉利汽车经销商加盟？

竞争产品

2014年至2016年，吉利的核心竞争对手是长安

哈弗或成为吉利2017年最大竞争对手

本田或成为吉利新的假想敌

吉利的中型 SUV 可能与本田的 UR-V 和冠道竞争

销售量

2017年上半年，吉利遭遇价格战等冲击

2017年下半年吉利将面临更大挑战

2018 年吉利 SUV 销量或将超过轿车

战略

2014-2016年是吉利汽车逐步践行“一个吉利”战略的三年，也是快速增长的三年，2017年将是“一个吉利”战略与“20200战略”的承接之年。

吉利汽车成功回归“一个吉利”

2014年4月18日，吉利发布“一个吉利”战略，将帝豪、全球鹰、英伦三个子品牌纳入吉利品牌，并将车型分为KC、帝豪、远景、金刚、熊猫五大系列，覆盖A00到B级车。到2016年底，吉利品牌占比接近100%，意味着吉利基本回归“一个吉利”。2017年将启动“20200战略”，2020年实现200万辆的年产销目标。但市场总量有限，市场竞争残酷，到时候哪些车企会被挤出局？

“一个吉利”战略减少内耗，实现垂直布局

吉利此前的多品牌策略导致车系、渠道、品牌过多，被称作“许三多”，加剧内耗，抑制价格区间。2014年，吉利销量集中在7万元以内，核心原因是当时吉利的技术储备不足。“一个吉利”策略先是减少车型数量减少内耗，再推出新车实现垂直布局，其成功的核心原因是技术升级。领克收购宝腾后，吉利新一轮“多品牌”已是箭在弦上，能否成功，取决于吉利对沃尔沃技术的整合和吸收能力。

“一个吉利”战略演变为“三个家族”

吉利内部架构由之前的多品牌布局演变为现在的“三大家族”。截至2016年底，远景家族主打5-7万元，帝豪家族主打6-12万元，博越家族（博悦+博瑞）主打10-18万元。“三大家族”有利于吉利从低价车向中高价位车探索，挑战合资车企，扩大消费群体。低价位的金刚、熊猫家族在消费升级中被边缘化。吉利“20200战略”覆盖A0到B级，不包括A00级。

“一个吉利”战略提升市场话语权

截止2016年底，吉利各级别、各价位段的头部渗透率均有所提升，其中紧凑型SUV和8-16万元价位段增幅最为明显。不过，吉利汽车头部渗透率最高的依然是在4-7万元价位段，接近或超过10%。吉利要摆脱低价位段，还需要进一步发力。“一个吉利”战略的价值，不是简单回归“一个吉利品牌”，而是要看能否帮助吉利实现“市场深耕”，覆盖主流级别、主流价位段。

“一个吉利”为“20200战略”奠定基础

战略没有对错，关键是时机。吉利上一轮多品牌战略之所以举步维艰，就是因为吉利当时的技术储备无法支撑多品牌体系。“一个吉利”纠正了多品牌战略的弊端，减少了内耗，实现了垂直布局，提升了市场话语权，形成了三方对抗……这一系列成果，为吉利推进20200战略、新一轮多品牌战略奠定了基础。

价格

一切市场价值都可以用货币来衡量，一切车企的行为都可以体现在售价上，吉利汽车在2014年到2016年经历了什么，取得了什么成绩，通过售价分析，都可以清晰的看出来。

吉利汽车越来越贵了

2016年博越、远景SUV、帝豪GL、帝豪GS等新车型的上市，让吉利汽车的价格一下子上涨，其在9-15万元价格区间的领先份额由2015年的19.58%提升至49.80%，超越9万元价格区间，成为吉利新的第一价格区间。价格是多数购车者的首选，而吉利整体价格区间与雪佛兰、起亚等海外品牌越来越接近，这意味着会有更多的购车者将吉利车型与海外品牌进行比较，有利于提升吉利的品牌价值。

以远景家族为核心，吉利低价车转型升级

2016年，远景轿车取代帝豪成为吉利低价车领先占比最高的车型，达到32.22%。如果远景MPV、远景轿车Cross等车型继续上市，“远景家族”将更加强大。吉利精简车型，聚焦“远景家族”，本质上是在推动自身低价车的转型升级。2016年，吉利低价车进一步向6-9万元高价位区域靠拢，占比超过60%。中国品牌并不缺低价车，但很少有人在转型升级上取得突破。2016年，奇瑞、江淮等品牌的低价车领先率均超过80%。

15-25万元价格区间将成为吉利新突破

2014年至2016年，吉利在9万以下、9-15万两个价格区间均取得了不错的成绩，但15-25万价格区间的线索仅占吉利的0.64%、6.32%和5.38%，市场渗透率仅为0.04%、0.51%和1%。15-25万价格区间是吉利布局主流车市场的最后一站，也是提升吉利品牌价值的重要市场。如果2018年吉利能在中型SUV领域站稳脚跟，线索渗透率达到4%以上，则或将彻底摘掉吉利低价车的帽子，对美系、德系品牌构成直接挑战。

品牌

品牌建设一直是中国汽车企业的热门话题之一，基于3.0产品，吉利的品牌价值提升了多少？用户忠诚度等具体指标又有哪些？

吉利品牌忠诚度31.28%，有利于推动新业态

2016年，博越、帝豪GS等新车型的推出，大大提升了吉利的品牌忠诚度。2017年一季度，吉利用户有意向换车的比例飙升至31.28%，同比增长25.88%。忠诚度排名前三的车型分别为帝豪GS、帝豪、远景SUV。忠诚度是中国品牌最稀缺的资源，吉利用户忠诚度的大幅提升，弥补了其一个短板，有利于提高盘活“存量资源”的效率，助力吉利拓展置换、汽车金融、品牌维护等新业务。

吉利小型车忠诚度增幅最为显著

2017年一季度，吉利用户对紧凑型轿车的忠诚度最高，有34.97%的用户有意向更换该品牌轿车。忠诚度增长最快的是小型轿车，从2016年一季度的15.95%飙升至28.05%。这与博越、博瑞、帝豪GS、远景SUV等新一代3.0车型的上市密切相关。2017年一季度，上述新车意向更换来源前五名几乎均为吉利车型。目前，帝豪汽车在用量已超过100万辆，而3.0车型就像是打开这座宝库的金钥匙。

吉利2020年战略将如何留住3.0用户？

博越、博瑞等3.0车型留住了大量吉利小型车老用户，但未来谁来留住自己的用户呢？2017年一季度，博越、博瑞等车型意向换购中型SUV的比例分别为31%、17.3%，其中意向换购传祺GS8的比例分别为6.9%、6.7%，对于单一车型而言，这个比例相当高。豪情SUV停产后，吉利目前没有中型/中大型SUV，之前备受期待的中型SUV在2017年4月的上海车展上再次被搁置。

城市

一线城市犹如中国汽车市场的制高点，不仅可以对其他市场产生辐射作用，还可以提升自身的市场销量和品牌价值。吉利汽车在2015年开始推出3.0产品，宣称每一款都是精品车。如今这些新车在一线城市表现如何？能否帮助吉利汽车提升品牌价值？

2017年第一季度吉利在一线城市的渗透率为3.55%

3.0产品让吉利在一线城市的头部渗透率大幅提升，尤其是紧凑型SUV，2017年一季度吉利在一线城市的头部渗透率为3.55%，同比增长112%，其中紧凑型SUV头部渗透率高达9.81%，同比增长576%。目前，吉利在杭州、广州、深圳的头部渗透率高于北京、上海、天津。提升长三角、华北地区的头部渗透率将是吉利下一步的核心任务之一，其中上海、北京、天津将是重点攻克的城市。

中型 SUV 或将继续提升吉利在一线城市的渗透率

2018年推出的中型SUV将是吉利巩固一线城市市场份额的重要方式，尤其是在上海、北京、天津等竞争激烈的市场。目前，中型SUV在一线城市的销量领先份额呈上升趋势，从2016年第一季度的8.91%上升到2017年第一季度的11.37%，同比增长27.61%，是各级别轿车市场中增幅最高的，这大大挤压了中型轿车和紧凑型轿车的销量领先份额。

一线城市5%的渗透率可提升20200战略的价值

“20200战略”的数值在不同城市是不一样的，甚至天壤之别。比如，2017年至2020年，吉利汽车在一线城市的渗透率将提升至5%，这将给法系、韩系品牌带来更大压力，与美系品牌竞争，对日系、德系品牌构成威胁。但实现这一目标并不容易。吉利3.0产品上市一年多，吉利城市线索渗透率最高的仍集中在五六线城市，而一线城市的渗透率仅为3.55%。

区域

吉利汽车在2016年取得了长足进步，但其影响力还不足以覆盖全国，区域差异很大。目前吉利的“产区”集中在秦岭、淮河以南地区。在作为大众、长城、现代等大本营的北方地区，吉利被竞争对手压制，尤其是在东北地区。如果3.0产品不能继续发力，吉利在北方市场可能会被进一步压制。

吉利汽车基本完成对一二线城市的包围

2016年之前，吉利汽车除了理论上的计划外，几乎从未威胁过大众、通用、现代等中国主流海外品牌的霸主地位。这是因为吉利的影响力仅限于五六线等低线市场，在主要城市的渗透率普遍不足2%，与海外品牌的市场几乎没有重叠。此外，吉利的市场分布零散、分散，南有井冈山，北有晋察冀，没有形成体系，缺乏协同效应。

2016年，基于3.0产品体系的吉利汽车表现强劲，市场由点到线、由面迅速拓展，打通了鲁西南、陕甘宁数千公里的根据地，影响力也由低端市场迅速向中高端市场渗透，在重点城市渗透率超过4%，与海外品牌的市场重合度不断提升，这是吉利第一次真正让一些主流海外品牌感到担忧甚至害怕。

2017年一季度，吉利汽车的市场轮廓开始显现，其渗透率超过4%的主要城市集中在“两省三区”，即浙江、河南、秦巴、长江中游、华南地区。浙江是吉利的大本营和经济强省，河南是人口大省和购车大省，秦巴、长江中游、华南是吉利的传统或新兴市场。上述地区大部分城市的渗透率均超过4%，为吉利挑战主流海外品牌奠定了基础。而且这些城市主要以二、三、四线城市为主，这意味着吉利已经基本完成对一、二线城市的包围。

机遇与挑战并存。2017年一季度，吉利渗透率不足3%的主要城市集中在“两省三市四区多点”。两省为江苏、河北，三市（直辖市）为上海、北京、天津，四区为东北、西北、西南、珠三角，多点为省会城市。其中，江苏、浙江隔着长江，也是经济发达省份；河北、河南隔着黄河，也是人口大省、购车大省。“一江一河”犹如天堑，两岸吉利销量如冰火两重天。上海、北京、天津等直辖市和广大省会城市，人口密集，消费导向效应强……上述区域，均为大众、上汽通用等强劲对手的核心市场。

如果说2016年之前，吉利汽车主要打的是游击战、运动战为主的局部战争，投入少、损失小、见效慢；那么，经过2016年的快速发展，2017年到2020年，吉利将面临以大城市争夺战、大区域决战为主的全面战争，投入大、损失大、见效快。未来几年，一系列的硬仗将出现在吉利面前——渡江之战、北方决战、大城市决战……未来各种挑战接踵而至，以往的战略思维、管理模式、供应体系、渠道建设等各方面都将面临革新。

秦岭-淮河成为吉利汽车主要分界线

秦岭-淮河线是中国地图上一条非常重要的分界线，这条线以南的地区俗称南，以北的地区俗称北。这条线两边的自然条件、地理特征、生活习惯等都有很大不同，甚至汽车消费也有些不同。吉利汽车表现得特别好，在秦岭-淮河以南地区潜力很大，而在以北地区则相对较弱。

2017年一季度，吉利领涨幅超过100%的主要城市集中在秦岭及淮河以南地区，具体为“五大区域”，包括秦岭及淮河、长江中下游、南邻-武夷山、东南沿海和云贵高原。有几个亮点：第一，吉利在长三角（特别是苏南）和珠三角（特别是区域内大城市）的领涨渗透率不高，但领涨幅度可观，南京、广州等核心城市增速超过100%，客观上对以长三角为主的通用、起亚，以及以珠三角为主的日系车构成一定的挑战；第二，吉利在长江流域部分大城市的领先增速超过100%，客观上会对法拉利、通用构成一定的挑战；第三，吉利在武汉、南京、广州、海口、昆明、南宁等南方主要省会城市的领先增速超过100%，表明吉利正大步进军一二线城市，这意味着吉利与主流海外品牌的正面冲突在所难免，同时这些大城市将成为吉利开拓区域市场、衔接南方市场的重要纽带；第四，湖南省或将成为吉利汽车一统南方市场的最大挑战之一，无论是领先渗透率还是增速，都不算理想。

机遇与挑战并存。2017年一季度，吉利在秦岭-淮河以北地区铅价增速较低或有所下滑，集中在黄河中下游、华北、东北等“三大区域”，吉利在上述区域铅价渗透率也较低。“双低”客观上加剧了吉利南北市场的两极分化，如不及时补救，将为吉利未来发展成为超大型车企埋下重大隐患，如同日系品牌被深深烙上“华南”烙印一样。

黄河中下游、华北、东北地区是大众、长城、现代等品牌的核心市场，目前长城、大众正进入新一轮的产品投放，市场反应良好。吉利想在2017-2020年立足北方市场并非易事，不排除“回归”的可能。其中，山东、河南、河北三省将成为争夺的重点，这或许将决定吉利未来几年（2017-2020年）的增长空间和市场走势，如同宋辽金三国的竞争。

吉利汽车市场重心将继续“南移”

2017年一季度，吉利汽车在重点城市的渗透率大致以“秦岭-黄河中下游”为界，渗透率超过4%的集中在南方，3%以下的集中在北方；重点城市的线索增长率大致以“秦岭-淮河”为界，增长超过100%的集中在南方，增长低于50%的集中在北方。由于淮河在黄河以南，线索增长为增量，意味着吉利的市场重心正在向南方转移。

如果未来几年吉利汽车在长三角、珠三角等南方市场的销量继续保持高增长甚至高于北方，吉利的市场重心将不断“南移”，从黄河中下游地区向长江流域、珠江流域、东南沿海地区转移。其中，苏南区域、华南市场、云贵高原等地区或将成为吉利汽车新一轮增长的引擎。从目前的情况来看，吉利的市场重心继续“南移”的可能性很大，而吉利旗下“领克”等新品牌或将加速吉利市场重心的“南移”。

在“南下”过程中，吉利将逐步威胁到盘踞在长江流域的美系品牌和盘踞在华南地区的日系品牌。此外，在“南下”过程中，吉利与长城、传祺、荣威的竞争也将加剧。目前荣威的市场重心在长三角，传祺在华南、苏南，长城已将华南视为哈弗、WEY的新兴市场之一，但华南、苏南才是吉利“南下”的核心市场，最大的受害者可能是奇瑞、江淮等。吉利目前正逐步提升在芜湖、合肥等安徽核心城市的渗透率。

市场重心“南移”对吉利意义深远：有利于捕捉人口由北向南迁移的市场红利；有利于借力南方经济相对发达带动吉利车型市场售价提升，力争突破15-25万元价位段；有利于拉高吉利品牌价值，改变“低价低质”传统形象，实现与海外品牌竞争；更有利于高端品牌“领克”的运作，有效对标日系品牌……用户的“南移”是客观存在，并不以吉利高层的意志为转移。南宋灭亡的核心原因之一，就是“南移”不彻底，醉心于西湖。

频道

渠道搭建在新车上市之前，网点建设对于车企来说至关重要。2017-2020年将是吉利精细化渠道布局的关键阶段，五六线城市的卫星店、大中城市的社区店成为重点。

哪些城市更值得吉利汽车经销商加盟？

吉利汽车积极招募经销商，2016年末其门店总数近800家，预计2020年目标为1750家。不过，吉利汽车在全国的表现并不均衡，2017年前4个月，吉利华南市场单店销售线索数同比增长87.14%，而东北地区单店销售线索数仅为9.56%。同期，吉利东北地区4S店数量同比减少4家，西南地区、华东地区、华北地区分别新增43家、36家、23家。

从省市来看，2017年前4个月吉利单店线索量同比增长前三的城市分别为贵州、宁夏、广西；从城市来看，吉利单店线索量同比增长前20的城市分别为广州、三亚、南宁、贵阳、昆明等，集中在华南、西南等南方区域；同比下降前20的城市分别为齐齐哈尔、抚顺、濮阳等，集中在东北、中原等北方区域。

为了方便记忆，我根据吉利目前的网络建设和单店领先增长数据，将吉利的核心网络扩张概括为“重走长征路”：在巩固了华东市场之后，吉利极有可能继续沿着“长征路”前进，加速在中部、南部、西南、西北市场进行网络网点渗透，包括江西、福建、湖南、广东、广西、云南、贵州、四川、重庆、甘肃、陕西等省市。如果进展顺利，沿途将招募大量合资车企经销商，扩大势力范围，将南方市场连成一片，为2020年实现产销200万辆打下最坚实的基础。或许到那时，吉利“重走长征路”队伍就能顺利与北方的另一支“重走京杭大运河”队伍汇合了。

竞争产品

2014年至2016年，长安是吉利的核心竞争对手，2017年，哈弗或将成为吉利最大的竞争对手，而本田或将成为吉利新的假想敌。

2014年至2016年，吉利的核心竞争对手是长安

长安汽车在2014年至2016年的吉利汽车对比指数中均位居榜首，且对比次数逐年上升，这与两家公司均衡发展轿车与SUV的策略有很大关系。从具体车型来看，吉利与长安的竞争越来越集中在逸动和长安CS75上。狭路相逢，勇者胜。如果吉利汽车突然集中优势兵力，长安汽车就会非常被动。最典型的例子就是2016年，吉利推出了博越、帝豪GS、远景SUV、帝豪GL等，让长安汽车非常被动。

哈弗或成为吉利2017年最大竞争对手

2016年博越、帝豪GS、远景SUV的成功，让哈弗、本田、宝骏等非对手车型成为吉利的主要竞争对手，哈弗跃居第二位，与吉利的对比次数增长582%，哈弗极有可能成为2017年吉利最大的竞争对手。2016年推出的博越、帝豪GS、远景SUV，已经成为哈弗H6 Coupe、哈弗H6、哈弗H2等产品的主要竞争对手，2017年吉利SUV仍将保持保有量增长，哈弗将凭借全新H6、H2s、H4等产品积极反击。

本田或成为吉利新的假想敌

在2017年第一季度吉利用户流出最多的十大品牌中，本田以8.82%的份额超越大众位居第一，较2016年第一季度的4.61%增长近一倍。吉利3.0车型迅速成为吉利用户流向本田的主力。由于吉利和本田的市场都集中在南方，而本田对吉利3.0用户的争夺越来越激烈，再加上吉利整体售价不断上涨，与海外品牌价格区间越来越重合，本田极有可能成为现代之后吉利新的假想敌。

吉利的中型 SUV 可能与本田的 UR-V 和冠道竞争

在2017年的第一季度，吉利汽车的紧凑型SUV用户的比例从2016年第一季度替换为本田的汽车，从18.32％飙升至50.54％，这一比例可能会继续上升：2017年第一季度，Geely的紧凑型SUV的销售额仍在全年，吉利（Geely）的销售额持续了101,100个单位，并持续了61％ IC，UR-V，Crown Road和其他人继续努力...中型SUV是Geely保留紧凑型SUV使用者的最重要权重。

销售量

随着购买税激励措施的完全取消，2018年的汽车市场销售可能比2017年更为严重。Geely保留了2018年销售高销售潜力的中型SUV，这可能有助于它进一步缩小与中国大众汽车，GM和其他公司的销售差距。

在2017年上半年，吉利（Geely）遭受了价格战和其他冲击

2017年初，吉利（Geely）的竞争对手，例如Haval，，，Buick和参加了激烈的价格战，结果是直接的，2017年4月，HAVAL，BUICK，和其他相关模型的领先优势增加了。 S在2017年上半年受到限制。四月， GL，，Boyue， GS和 SUV的领先优势在2017年的前四个月都下降了。

吉利将在2017年下半年面临更大的挑战

2017年初的激烈价格战没有影响吉利的销售，因为去年初的基地很小，但是吉利的潜在客户和销售的渗透率在2017年第一季度下降了，吉利的紧凑型SUV和中型轿车的渗透率在过去的三分之三的下半年中也有所下降。 Chi GS7将接一个地推出，新的Haval H6也将逐渐增加这些新车。

Geely的SUV销售可能在2018年超过轿车

2016年，Boyue， GS和 SUV受到了很大的打击，使SUV比较的比例从2015年的14.30％升至56.72％，SUV销售比例从2015年的12.89％飙升至2015年的12.89％，以使的销售量增加到2011年的销售额为28.65％。 8不可避免地会继续增强SUV使用者的热情，而SUV比较的比例可能会达到70％，而SUV销售可能会超过轿车，这对Geely构成了困难的问题：它是否会继续加强其平衡的策略，或者是否应该与SUV相关的流程和专注于SUV？

通过最初的“西瓜切割”分析，我们可以发现，吉利（Geely Auto）目前处于一个金色的战略机会时期，并有机会成为可以与海外品牌竞争的当地汽车制造商，但是，快速发展使吉利（Geely）在几个核心模块中遇到了许多真正的挑战。开花没有风雨和雨水。

同城信息网