2023年5月全国乘用车市场回顾：零售销量分析与市场趋势解读

1-5月全国乘用车市场回顾

零售量：5月份，全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。今年以来，累计销售汽车807.3万辆，同比增长5.7%。其中，5月份传统燃油汽车销量91万辆，同比下降23%，环比增长6%； 1-5月，传统燃油汽车销售482万辆，同比下降9%。

5月份国民经济运行平稳。虽然受到假期错月、去年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”政策的实施，北京车展提振了消费者热情，引进和跟进各地相应政策措施的出台，加之新车市场价格大战阶段性降温，保底回购政策进一步打消了用户顾虑。龙头企业重磅产品的发布，带来稳定的产品供应预期。前期市场观望群体的消费热情被激发。 5月份，全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

今年年初，汽车市场的价格战就打响了2024比亚迪纯电动汽车，部分热销车型降价近20%。时间跨度从春节后的2月一直持续到4月底。参与降价的车型数量接近去年全年降价车型数量。因此，形成了大量的模型。消费者对价格的看法暂时偏激 另外，消费者消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动；随着4月​​底政策实施细则的出台，5月积累的消费者购买力得到释放，推动5月新能源汽车的普及，且走势好于乘用车厂商预测团队的预期。新能源汽车购置税优惠政策自6月1日起将排除行驶里程200公里以下微型电动汽车等入门级车型。因此，5月份车辆购置税优惠政策取消前抢着上牌也推动了新能源市场的持续增长。

5月份，自主品牌零售量达到98万辆，同比增长12%，环比增长12%。当月自主品牌国内零售份额为57.6%，同比提升7.3个百分点； 2024年自主品牌累计份额为56%，较去年同期提升6.6个百分点。 5月份，自主品牌批发市场份额为64%，同比增长9.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得显着增长。龙头传统车企转型升级表现良好，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌占有率大幅提升。

5月，主流合资品牌零售49万辆，同比下降21%，环比增长8%。 5月份，德国品牌零售份额为18.6%，同比下降2个百分点，日系品牌零售份额为14.8%，同比下降3.2个百分点。美国品牌零售市场份额达到6.7%，同比下降1.4个百分点。

5月份豪华车零售量24万辆，同比下降3%，环比增长19%。 5月奢侈品牌零售份额为14%，同比下降0.2个百分点。传统豪华车的市场需求并不是很旺盛。

出口：今年汽车出口整体延续了去年底的强劲增长特点。 5月份，海关统计显示，汽车出口56.9万辆，同比增长30%。当月出口额达105亿美元，同比增长17%。实现强劲增长。今年1-5月，汽车整体出口245万辆，同比增长27%，汽车出口金额464亿美元，同比增长20%。乘用车厂家统计：5月乘用车出口（含整车、CKD）37.8万辆，同比增长23%，环比下降9%； 1-5月乘用车累计出口187万辆，同比增长34%%。 5月份，新能源汽车占出口总额的24.8%，同比下降6.8个百分点。随着南美等市场的复苏，5月份自主品牌出口汽车31.9万辆，同比增长27%，环比下降7%；合资及豪华品牌汽车出口5.8万辆，同比增长5%。

产量：5月份乘用车产量199.7万辆，同比增长0.3%，环比增长0.5%。 5月乘用车产量较2023年同期199万辆的历史高点增加7000辆，创下历史新高。 5月奢侈品牌产量同比下降13%，环比下降3%；合资品牌产量同比下降24%，环比增长2%；自主品牌产量同比增长18%，环比增长1%。

批发：5月份，全国乘用车生产企业批发203.1万辆，同比增长1.2%，环比增长3.9%。得益于市场企稳回升以及出口的推动，5月份厂商销量较2023年5月200万辆的历史高点增加2.8万辆，创下历史新高。 5月份，自主车企批发129.8万辆，同比增长18%，环比增长4%。主流合资车企批发48万辆，同比下降23%，环比增长3%。豪华车批发总量26万辆，同比下降9%，环比增长5%。

5月份主要乘用车厂家整体表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安厂家整体表现较好。 5月份销量过万辆的乘用车厂家有32家（4月份为32家，去年同期为30家），占整体市场份额的95.4%。其中，同比增速超过100%的企业有2家，同比增速超过10的企业有10家，同比增速超过10的企业有10家，同比增速超过10的企业有17家。同比负增长。销量过万辆的乘用车厂家有20家，较4月份同比有所增加。

库存：由于5月份厂家生产相对谨慎，但零售回升，厂家产量比批发低3万台，国内批发比零售低6万台。 3月份厂家和渠道增加库存，4、5月份普遍以去库存为特点。今年4月份，受“五一”库存准备影响，库存小幅走高。 5月份，厂家库存平稳调整。

新能源：5月份新能源乘用车产量88.1万辆，同比增长31.0%，环比增长9.9%。 5月份，新能源乘用车批发销量89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%。 5月份，新能源汽车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。 5月份，新能源汽车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。

1）批发：5月新能源汽车厂家批发渗透率为44.2%，较2023年5月渗透率34.0%提升10.2个百分点。5月自主品牌新能源汽车渗透率为59.8 %;新能源汽车在豪华车中的渗透率为32.7%；而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为8.0%。

5月份，纯电动汽车批发销量53.1万辆，同比增长9.4%，环比增长14.8%； 5月份插电式混合动力车整体销量27.6万辆，同比增长84%，环比增长8%； 5月份，增程式车型批发销量9.1万辆，同比增长105%，环比增长27%。 5月新能源批发结构中：纯电动59%，纯插电式混合动力31%，增程式10%。到 2023 年 5 月，纯电动比例将达到 71%，插电式混合动力比例将达到 22%，增程式续航里程将达到 6%。 2023年全年新能源批发结构中：69%纯电动、23%真插电式混合动力、8%增程。增程式可以有效弥补纯电动的里程焦虑，应该是纯电动的一个分支。

5月，B级电动汽车销量19.4万辆，同比增长42%，环比增长23%，占纯电动份额的36%。纯电动市场A00+A0级经济型电动车市场有所下滑。其中，A00级批发销量8.1万辆，同比增长11%，环比增长5%，占纯电动份额15%，同比增长5%。同比增长0.1个百分点； A0级批发销量12.7万辆，占纯电动汽车24%，同比下降10个百分点； A级电动汽车销量10.9万辆，占纯电动汽车比重21%，同比提升1个百分点；各级电动汽车销量呈现分化，消费升级。非常好。

5月（上月11日）乘用车批发销量突破2万辆的车型共有15款，比亚迪宋：82,174辆，比亚迪秦：52,072辆，Model Y：45,359辆，海鸥：35,370辆，比亚迪毁灭者05：32,883辆，轩逸：28,709 辆，型号比亚迪元3：27,214辆、比亚迪元：25,711辆、瑞虎7：23,789辆、朗逸：22,346辆、比亚迪汉：22,003辆、瑞虎8：21,640辆、博越：20,405辆、兰达：20,293辆、帕萨特：20,197辆 车辆。其中，新能源汽车位列整体乘用车车型销量前五名，燃油车主力车型在国内表现不佳。

2）零售：5月份国内新能源汽车零售渗透率为47.0%，较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。 5月国内零售额中，自主品牌新能源汽车渗透率为71.2%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为28.4%；而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为7.5%。从国内月度零售额来看，5月份主流自主品牌新能源汽车零售份额为71%，同比下降2.1个百分点；合资品牌新能源汽车占比为4.5%，同比下降0.1个百分点；新势力占比16.3%，小米汽车等，品牌带动新势力占比同比提升3.5个百分点；特斯拉的份额为6.4%，同比下降0.5个百分点。

3）出口：5月份，新能源汽车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。占乘用车出口比重24.8%，同比下降6.8个百分点；纯电动汽车占新能源出口的78%，A0+A00纯电动出口占自主新能源出口的61%。随着中国新能源汽车规模优势显现和市场扩大，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高。虽然近期受到了外界的一些干扰，但从长远来看，新能源出口市场仍在向好，前景光明。 5月份厂家出口量方面，比亚迪：37,499辆，特斯拉中国：17,358辆，奇瑞汽车：7,198辆，上汽乘用车：6,487辆，长城汽车：2,905辆，哪吒汽车：2,764辆，吉利汽车：2， 5 01辆，东风本田：2,492辆，上汽通用五菱：2,293辆，小鹏汽车：1,578辆，极星汽车：1,455辆，长安汽车：1,450辆，江苏悦达起亚：1,389辆，斯玛特汽车：1,022辆。其他车企的新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口海外市场零售额数据监测来看，A0级电动车占比近50%，是自主出口的绝对主力。上汽等自主品牌前期在欧洲表现强劲，比亚迪则在东南亚、南美等市场崛起。除了传统出口车企表现亮眼外，新势力出口近期也逐渐增多，海外市场的数据也开始浮出水面。

4）汽车企业：5月份新能源客车企业整体走势坚挺。比亚迪纯电动和插电式混合动力双驱动产品巩固了自主品牌在新能源领域的领先地位；以赛勒斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动汽车表现尤为突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上开发多条线路，市场基础不断扩大。新能源月批发销量过万台的厂家有16家（环比增加2家，同比增加4家）。 ），占新能源乘用车总量的88.6%（上月为86.7%，去年同期为82.1%）。其中：比亚迪：330,488辆、特斯拉中国：72,573辆、吉利汽车：58,673辆、长安汽车：50,272辆、奇瑞汽车：39,444辆、理想汽车：35,020辆、赛勒斯：34,177辆、上汽通用五菱：33,870辆汽车、广汽艾安：30,420辆、长城汽车：24,549辆、蔚来汽车：20,544辆、零跑汽车：18,165辆、东风汽车：14,709辆、上汽大众：12,393辆、小鹏汽车：11,724辆、上汽汽车用车：10,026辆。

5）新势力：5月新势力零售额占比16.3%，同比提升3.5个百分点；小米汽车、理想汽车、文杰汽车、蔚来汽车等新势力销量同比、环比依然较为强劲。主流合资品牌中，南北大众领跑。上汽大众和一汽大众累计销售新能源汽车18957辆，占主流合资纯电动汽车的45%以上。大众汽车坚定的电气化转型战略已开始取得成果。其他合资企业和奢侈品牌仍在等待开发。

6）通用混合动力：5月份通用混合动力乘用车批发7.5万辆，同比增长20%，环比增长14%。其中，广汽丰田：29,941辆，一汽丰田：23,852辆，东风​​本田：6,616辆，长安福特：5,153辆，广汽本田：3,312辆，东风​​汽车：1,834辆，吉利汽车：1,666辆，东风日产：1,107辆，广汽乘用车：986辆，混合动力自主品牌销量逐步增长。

2、6月份全国乘用车市场展望

今年6月份有19个工作日，比去年的21个工作日少了两天，不利于6月份半年销售冲刺。乘用车市场已进入上半年收官期。各地、车企争销量业绩的愿望强烈。新车型的交付量伴随着制造企业系统能力的提升，产能的快速释放占据先机。因此，6月份依然是销售走势较为强劲的一个月。好月份。

2024年高考人数将达到1342万人，创历史新高。这也将带来高考后学车出行的热情，有利于6月车市的持续走强。随着智能新能源汽车第三空间体验提升以及整体使用成本有望稳定，今年夏天自驾出行将更加流行。私家车自驾等个性化、低成本的出行方式将成为更多人的选择。

春季新车降价潮的结束、5月底北京电动车牌照的发放、以旧换新的推动，共同推动了6月购车热情的延续。

燃油汽车和新能源汽车的需求不同，不能简单全面替代。传统燃油汽车消费持续低迷是抑制车市整体复苏的重要因素。此次以旧换新等政策合理保障了燃油车消费群体的置换需求，对汽车市场的稳定发展具有重要意义。国家对当前“促消费、扩内需”的统筹考虑和细致把握日趋清晰精准。市场“淘汰换新”、“回购换新”的消费潜力将逐步释放，有利于未来几个月车市的逐步走强。 。

乘用车生产企业监测数据显示，2024年1月至5月，中国自主品牌汽车出口海外当地市场零售额同比增长57%。 5月份，自主整车出口海外零售额同比增长57%，继续保持强劲增长。情况。由此可以判断，6月份我国乘用车出口仍将保持良好的增长势头，这将推动6月份乘用车整体内外销量环比继续良好增长。

3、2024年1月至4月，汽车行业收入3万亿元，增长8%，利润1428亿元，增长29%，利润率4.6%。

4月份，宏观调控政策落地实施，市场需求持续回暖，效果持续显现。 2024年1-4月汽车行业收入30742亿元，同比增长8%；成本26882亿元，增长8%；利润1428亿元，同比增长29%；汽车行业利润率为4.6%，与整个工业企业5%的平均利润率相比，汽车行业仍处于较低水平。

2024年1-4月汽车行业产销在低基数下较好。但由于竞争压力较大，利润主要来自出口和高端奢侈品。其他大部分企业利润大幅下滑，部分企业生存压力加大。国内有效需求依然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。因为燃油车仍然有利可图，但市场正在迅速萎缩；新能源汽车增长迅速，但亏损较大。两者之间的矛盾较大，加大了企业的经营压力。因此，中央和各级政府稳定汽车生产和燃油汽车消费的总体方针，将保持汽车行业总体形势的稳定向好。

4、2024年1月至4月，中国占全球新能源汽车份额64%

2024年1月至4月，世界汽车销量将达到2836万辆，世界新能源汽车将达到449万辆。 2024年1月至4月全球新能源汽车渗透率达15.​​8%，其中纯电动汽车渗透率达10.4%，插电式混合动力汽车渗透率达5.4%。

2024年4月，全球新能源乘用车销量119万辆，同比增长24%，环比下降10%。 1-4月，全球新能源乘用车保有量达436万辆，同比增长22%。其中，今年1-4月欧洲新能源乘用车净增仅7万辆，同比增长8%； 4月欧洲新能源乘用车销量22万辆，同比增长14%；今年1-4月，美国新能源汽车销量为48万辆，同比增长9%。美国新能源汽车增速放缓。欧美新能源销量增速放缓值得关注。早期采用者和环保主义者已经购买了电动汽车。主流消费者仍然担心充电基础设施、电池寿命和保险费用。在加息的金融政策下，即使放开自动驾驶的使用，销售渗透率的提升依然没有达到预期水平。

近期我国新能源乘用车增速高于世界平均增速。 2023年，中国占全球份额为64%，2024年1月至4月将继续保持64%的份额。4月份，中国新能源乘用车全球份额达到67%。 2023年，我国纯电动汽车占比将达到全球62%的水平，2024年1-4月，纯电动汽车占比将达到全球59%的水平，表现相对稳定。中国插电式混合动力汽车占据全球70%市场，表现突出。 2023年，中国插电式混合动力汽车全球份额将达到69%，2024年1月至4月将进一步提升至71%的超高水平。

2024年1-4月中国新能源乘用车国内零售渗透率为38.2%，同比提升7.2个百分点。欧洲新能源渗透率为16.1%（同期为16.2%），美国新能源汽车渗透率为9.1%（同期为8.5%）。欧美新能源渗透率与去年同期相比基本保持不变。

5、2024年4月中国汽车出口55.6万辆，同比增长31%

2024年4月，我国汽车出口55.6万辆，同比增长31%2024比亚迪纯电动汽车，环比增长13%； 1-4月，我国汽车出口187.8万辆，出口增速26%。与前三年的超高增速相比，一季度增速放缓，4月份增速回升。今年的主要驱动力仍然来自于中国产品竞争力的提升、欧美市场的小幅增长以及俄乌危机下中国汽车在俄罗斯市场对国际品牌的全面替代，特别是出口量的增加是我国燃油汽车出口竞争力提升带来的。 。 2024年1月至4月，我国汽车出口359亿美元，出口增速21.2%。 2024年1月至4月汽车出口平均价格为1.9万美元，仍与2023年的1.9万美元基本持平。

2024年4月中国汽车出口总量前五位国家：俄罗斯93,478辆、巴西47,389辆、墨西哥38,997辆、阿联酋31,237辆、比利时27,293辆； 4月份我国汽车出口增幅前五名的国家为：巴西43,134辆、阿联酋17,560辆、俄罗斯16,902辆、英国7,673辆、比利时7,137辆。

2024年1月至4月汽车出口总量排名前五的国家：俄罗斯268,779辆、墨西哥148,705辆、巴西106,448辆、比利时95,230辆、阿联酋85,869辆； 4月份中国汽车出口增速前五名的国家有5个：巴西89,709辆、俄罗斯51,132辆、阿联酋38,915辆、墨西哥31,940辆、吉尔吉斯斯坦30,812辆。前五名国家增量贡献率为65%，其中巴西出口贡献巨大。 2024年1月至4月，以色列、澳大利亚、西班牙、泰国、法国等市场出现较大跌幅；中亚和俄罗斯市场表现相对强劲。

6、2024年4月中国进口汽车5.1万辆，同比下降17%

中国进口汽车进口量持续以年均约8%的速度下降，从2017年的124万辆降至2023年的仅80万辆。2024年1月至4月，进口汽车21万辆，同比下降8%，并且下降趋势仍在继续。 4月份，进口汽车5.1万辆，同比下降17%，环比下降3%。 4月份日本、英国进口汽车快速增长。 2024年4月，日本进口量最高，为16,791辆，德国为12,507辆，美国为9,774辆，斯洛伐克为3,699辆，瑞典为2,070辆。 4月份增幅最大的是日本（5,221辆）、美国（1,483辆）、奥地利（882辆）、匈牙利（830辆）和荷兰（479辆）。 2024年1月至4月，进口汽车数量最多的是日本61,853辆、德国48,904辆、美国36,227辆、斯洛伐克19,501辆、英国16,753辆等主要国家。 1月至4月增幅最大的是日本，为22,875辆，荷兰为1,430辆。其中，韩国565辆，比利时219辆。2023年，欧洲向中国出口2.5升以上乘用车将达到19.6万辆，同比增长11%，价值179亿美元，同比增长3%。 2024年1月至4月将达到4.4万台，下降12%，同比下降16%至41亿美元。其中，4月份进口量8500辆，下降46%；4月份进口金额8.5亿美元，下降42%。随着中国汽车产业链不断强化和完善，电动化转型改变了市场需求结构。燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也大幅下降。