2023-2024 年新能源汽车行业政策调整，推动健康快速发展

2023年10月至2024年3月，在国务院、交通运输部、国家发改委等部门的主导下，新能源汽车产业政策进行了多方面调整，包括加强维修服务、推动汽车赛事发展、优化金融服务、明确税收优惠政策、促进车网互动、扩大充电设施建设、推广绿色交通装备等。这些政策旨在提高新能源汽车服务质量、扩大市场影响力、优化消费环境、促进技术创新、完善市场机制等，预计将对新能源汽车行业产生积极影响，促进其健康快速发展。详细最新政策内容如下：

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优秀产业示范区分析

深圳发展新能源汽车产业的经验

借“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广之机，深圳在《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中首次提到优先发展新能源汽车产业，并把新能源汽车作为节能环保领域的利器写入《深圳市节能“十二五”规划》、《深圳市节能环保产业振兴发展规划（2014-2020年）》等发展规划，标志着深圳新能源汽车产业发展拉开序幕。

与广州、上海、重庆等汽车枢纽相比，深圳整车生产线数量较少，但企业实力雄厚。以龙头企业比亚迪为核心，深圳新能源汽车产业已形成“一超多强”的产业格局。2023年11月，随着《深圳市推动新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干措施》的发布，深圳各区分工明确比亚迪元油电混合价格，全市新能源汽车产业发展正朝着有序的方向发展。

目前比亚迪元油电混合价格，深圳新能源汽车产业正通过比亚迪等车企在生产环节发力，2023年将生产新能源汽车173万辆，产值3991亿元，同比增长85.3%。深圳新能源汽车产业正处于快速发展阶段，辖区内发展情况来看，宝安区相关企业及产业园区最多，其次是龙华、龙岗产业园区发展情况；南山区、福田区、龙岗区、龙华区相关企业数量均已超过1000家。

深圳市新能源汽车产业发展

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深圳市新能源汽车扶持战略

做强龙头企业，提升标准，攻克短板

深圳市政府招商引资政策具有推动龙头企业总部设立、提升产业发展水平、重点关注核心薄弱环节等特点。

根据深圳市工业和信息化局2023年11月27日印发的《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》，本期新能源汽车补贴主要支持产业链薄弱环节和技术有望突破的核心环节，补贴支持力度如下：

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商业模式

更加注重车辆系统研发和智能化应用

新能源汽车生产由研发部门提供技术支持，将分散的零部件经过冲压、焊接、涂装、电池装配、总装等工序组装成整车，车辆测试合格后进行产品验收。

新能源汽车生产流程

相较于传统燃油车厂商，新能源车企更加重视研发投入。以比亚迪汽车为例，在其未生产新能源汽车的时期，其研发投入占总营收的比例不足3%。但在比亚迪宣布2023年全面投产新能源汽车后，研发投入占比提升至6.6%，可见研发对于新能源车企的重视程度。

新能源车企研发主要集中在核心整车系统、自动驾驶和智能操作系统上，其中核心整车系统的研发投入占比最大，主要为新能源汽车动力电池、电机、电控等核心零部件的研发；自动驾驶和智能系统模块也是车企重点研发方向，人数各占近20%。通过专注于车载智能技术的开发，新能源汽车行业提供差异化​​的用车体验，建立起相较同期传统燃油车的便捷优势。

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商业模式

最初是 OEM，后来扩展为直销

新能源车企依托主机厂实现轻量化管理，龙头车企自建工厂提高利润率。在新能源车企的生产方式中，以小米汽车、华为文捷为代表的新能源车企通常不自建工厂，而是将订单交给主机厂生产，由主机厂提供生产和技术指导。在这种方式下，企业可以省去巨额的前期建厂费用，轻量化管理，降低企业风险。以比亚迪、特斯拉中国为代表的龙头企业则积极自建工厂。自建工厂既可以通过对生产过程的完全控制来保证产品质量，还可以在生产过程中获取汽车的利润空间，增加企业利润收入。

新能源汽车生产模式

汽车制造商通过建立自己的直销和服务网络来提高经济性和运营效率。传统汽车制造商通过经销商将产品销售给消费者，经销商负责定价和售后服务。汽车制造商也难以控制不同经销商提供的销售服务质量。

新能源汽车销量

新能源汽车企业通过自建销售服务网络、在商场开设专卖店等方式快速渗透城市客户。自营渠道除了能为消费者提供透明、规范的购车价格、省去经销商加价的环节外，还能缩短决策和反馈时间，提高运营效率，帮助企业把控服务质量，为车企提高车辆利润率。

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销售模式分析——

商场推广品牌，体验中心提升知名度

依托城市高密度客流营销品牌，广泛布局体验中心提升客户认知。新能源汽车企业通过在商场设立直营店，快速提升城市客户品牌认知度，同时在中心店周边设立卫星店，提供配送功能，进一步扩大品牌影响力。车企通过商场体验中心提供现场试驾服务，在上市初期成功快速提升消费者对新能源汽车的了解。

新能源汽车企业销售模式（一）

如图所示，新能源汽车企业大部分卫星店、体验店都设立在商场内，在店内进行实车展示，依托城市商场的庞大客流量进行汽车品牌推广，提高品牌知名度。直营店集展示、销售、试驾等功能于一体，部分商场门店在地下停车场设有试驾车，消费者可以在销售人员的陪同下将车辆开出车库进行试驾体验。体验中心的设立，在行业发展初期为消费者提供了良好的产品了解机会，提升了市场对新能源汽车的了解。再加上商场直营店的模式，企业在保证产品推广的同时，可以把控服务质量，从而为行业快速积累庞大的客户群体。

服务网络支撑直销售后体验，借助分销渠道降本增效。新能源车企在交通便利、租金便宜的城市郊区设立服务及交付中心，为城市直销渠道提供交车及售后服务。现阶段车企逐渐关闭盈利能力较差的直营店，将区域销售授权给经销商，这样可以帮助企业降本增效、提高销量。

新能源汽车销售模式（2）

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产业链分析：上游环节

新能源汽车产业链上游环节包括原材料生产和零部件制造，上游环节整体经济价值约占产业链总价值的35%，主要原材料包括钢铁、冶金、塑料和橡胶等；零部件制造包括动力电池、配件、传感器、制冷配件等。预计2023年新能源汽车零部件行业规模将达到近7540亿元，较2022年增长40%。

零部件制造所需原材料

原材料供应环节涉及的原材料很多，包括钢铁、冶金、塑料、电池正负极、橡胶等，制造电池、动力系统、传感器、处理器等所需原材料的成本占到总原材料成本的大部分。

新能源汽车零部件制造流程分为电动化模块、车身及附件、智能传感及其他零部件四大板块，其中电动化模块包括动力电池、电驱动系统、驱动电机、电控等零部件制造；车身及附件包括外饰件和内饰件；智能传感流程主要包括传感器等零部件制造；热管理系统包含在其他零部件板块中。

在新能源汽车零部件制造环节中，动力电池制造是产业链中经济价值最高的环节，占零部件制造业总经济价值的43%；电机、车身及附件制造也位居前列，经济价值占比分别为10%、24%；智能传感环节占比7%，其他零部件制造经济规模占比为13%。

新能源汽车电动化模块竞争格局方面，宁德时代在动力电池行业占据领先地位，2023年市占率达45%。比亚迪旗下品牌弗迪动力依托比亚迪庞大的整车装机需求，在电机、电驱系统、电控销量均位居行业前二。特斯拉基于自身整车需求在以上三部分也占据较大市场份额，均位居行业前三。方正电机将在2023年以驱动电机7.2%的市占率成为市场份额最大的第三方供应商。汇川技术在电控领域作为第三方供应商占据领先地位。

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产业链分析：中下游环节

新能源汽车制造中游企业负责将汽车零部件组装成整车，预计2023年新能源汽车制造产业规模约为1733.7亿元，新能源汽车产业链中游经济价值占新能源汽车产业总经济价值的近50%。

从中游产品净价构成来看，新能源汽车的原材料成本、经销商报酬及人工成本是新能源汽车价值占比最高的三个部分，分别占新能源汽车净价的43.5%、16.5%及10%；其次是销售及管理费用（9.5%）、研发费用（6%）、折旧费用（4.5%）、广告费用（2.5%）及售后费用（2%）。

目前中游新能源汽车主要生产类型为纯电动汽车，2024年第一季度纯电动汽车销量为155.4万辆，市场占比57.6%；插电式混合动力汽车销量为82.4万辆，市场占比42.3%。

另一方面，插电式混合动力车型增长迅速，与纯电动汽车销量差距不断缩小。2024年第一季度，纯电动车型同比增长85.2%；插电式混合动力车型同比增长110.2%，市场份额较2023年同期的31.8%提升了10.5%。

新能源汽车厂商方面，2023年新能源市场前十厂商市场份额约为73.4%，前十厂商格局较为稳定；其中比亚迪、理想、广汽Aion三家厂商市场份额均有所提升，三家厂商市场份额增幅均超过2%。蔚来、小鹏汽车新进入新能源销量前十，挤掉了奇瑞、合众汽车。

新能源汽车产业下游为新能源汽车消费者及相关服务环节，整个产业链下游环节经济价值占比接近15%。新能源汽车产业下游主体主要包括经销商、消费者以及为消费者提供新能源汽车服务的企业；其中，新能源汽车充电服务市场空间巨大，据测算，充电服务市场规模约为230亿元。

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上游产业链分析——CATL

技术壁垒高，行业领先

CATL是全球领先的动力电池制造商，2023年占据国内动力电池市场44.5%的份额，是中国乃至全球动力电池装机量第一的企业。CATL凭借在动力电池领域构建技术壁垒和行业需求高增长的驱动，实现了极高的营业收入，并持续保持行业领先地位。

新能源需求旺盛推动宁德时代营收增长。2023年，宁德时代实现营业总收入4009亿元，同比增长22%。其中，动力电池系统业务实现营收2853亿元，占主营业务收入的71%，是公司主要收入来源；储能电池系统业务和电池材料及回收业务分别实现营收599亿元和336亿元，构成公司营收的重要组成部分。宁德时代营收高增长的背后，是较大的技术优势和行业极高的需求增长。

国内动力电池销量领跑者，行业领先优势明显。2023年，宁德时代国内动力电池使用量达171.9GWh，同比增长28.7%，市占率达44.5%，连续七年位居全国第一，使用量排名第二的比亚迪则高出27.1%。

海外销量大增，装机量有望登顶。国际市场方面，年全球动力电池使用量259.7GWh，同比增长40.8%，全球动力电池市占率36.8%，排名第一；海外市场使用量87.8GWh，同比增长72.5%，仅略低于韩国品牌LG 的88.6GWh。

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中游产业链分析——比亚迪

聚焦中低端市场，确立市场领先地位

比亚迪汽车通过瞄准新能源汽车行业中低端市场，结合中国传统文化与营销，成功奠定了中国新能源汽车行业销量第一的地位，遥遥领先国内销量第二的特斯拉。随着行业需求的激增以及混动车型受到市场的热烈欢迎，2023年比亚迪的市场份额将再次提升。

中低端市场持续发力，行业需求拉动营收增长。2023年，比亚迪汽车及电池相关业务营收4835亿元，同比增长48.9%。比亚迪增长背后的原因，一是行业需求激增，2023年新能源汽车销量达959万辆，同比增长39%，新能源行业需求旺盛。二是中低端市场的积聚；2023年比亚迪销售的302万辆车型中，90.5%的基础款厂商指导价在20万元以下，比亚迪对中低端市场的专注带动了新能源汽车业务的增长。

国内新能源汽车销量领跑，市场份额稳步增长。2023年，中国新能源汽车需求持续上升，销量达到959万辆，同比增长39%；比亚迪新能源汽车销量继续保持领先地位，从2022年的158万辆上升到2023年的239万辆，超过第二名特斯拉在华销量170万辆，行业领先优势明显。面对新能源汽车市场的激烈竞争，比亚迪新能源汽车市场份额不断增长，市场份额从2022年的30.2%扩大到2023年的32.7%，与销量第二大公司的市场份额差距也在扩大。

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下游产业链分析——特锐德

技术积累与早期布局夯实领先基础

创德由传统电力业务转向战略性新兴产业相关业务，成功实现向经济高速发展领域的转型。自创德2014年大规模布局电动汽车充电市场以来，创德电动汽车充电网络业务收入在2023年占公司总收入的41%，在充电量和电桩安装量方面已成为行业领先企业。

战略新兴产业助推营收，电动汽车充电成主营业务。随着战略新兴产业的快速发展，相关营收对企业的重要性不断提升，战略新兴业务营收占比由2021年的32.9%提升至2023年的90.3%，企业总营收同比增长25.5%；其中，2023年新能源汽车充电业务营收同比增长32.2%，营收近60亿元，成为创德主营营收业务。在宏观调控下，战略新兴产业快速发展的带动下，企业步入发展快车道。

凭借传统业务的积累和早期布局，公共设施数量和充电量均在行业领先。自2014年创德开始大规模布局充电市场以来，创德在2023年运营公共充电终端52.3万台，其中直流充电终端31.3万台，市场占有率约26%，位居全国第一；同年，公司新能源充电服务充电量达93亿千瓦时，市场占有率也位居全国第一。创德通过传统电力业务积累的设备建设和运营优势，结合在行业的早期布局，助力公司营收领先。

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新能源汽车产业规模及预测

渗透率增长带动规模快速增长

随着新能源汽车在中国汽车总销量中的渗透率提升，中国新能源汽车产业规模也呈现快速增长趋势，2019年至2023年，中国新能源汽车产业规模将从2219亿元增长至17337亿元，期间实现67.2%的复合增长率。

未来两年，随着新能源汽车用户覆盖率的提升，新能源汽车行业增速有望放缓；根据中科院院士欧阳明高预测，2024年新能源汽车将达到1250万辆，2025年将实现汽车销量50%的渗透率；综合以上条件及发展趋势，预测2024年至2025年行业规模将从2248.4亿元增长至2911亿元，期间实现29.6%的复合增长率，新能源汽车行业仍将保持快速发展的势头。

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行业驱动因素分析

动力电池技术进步拉动市场需求

电池技术进步弥补续驶里程差距，电动汽车加速对燃油车的渗透。通过对不同年份市场22万元价位可比电动汽车进行横向对比，2024年电动汽车续驶里程将较2020年提升近20%，综合工况续驶里程将达到700公里，与同价位可比燃油车近1000公里的续驶里程差距正在缩小；2023年新能源汽车销售渗透率将同比增长6.3%，续驶里程的提升将加速新能源汽车在汽车总销量中的渗透。

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行业驱动因素分析

提升能源加注便利性，提升市场认可度

充电设施的激增使得新能源汽车充电比燃油汽车便捷得多。在政府对充电桩建设的持续引导和市场积极参与充电市场建设运营的背景下，我国充电桩数量呈现加速增长趋势，累计充电桩数量由2019年底的121.9万座增长至2023年底的859.6万座，充电桩数量占新能源汽车总量的42%，远超燃油汽车加油站0.6%的占比。

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行业驱动因素分析

行车成本优势加速燃油车替换

以2023年和2024年上市的厂商建议零售价在18万~22万元的燃油车和纯电动车的行驶成本为样本，计算燃油车与电动车的行驶成本。由于氢能源汽车尚未成熟，因此仅以丰田MIRAI、长安深蓝SL03、海马7X-H为样本。统计调查结果显示，新能源汽车与燃油车的理论行驶成本如下：

新能源汽车在行驶成本上具备优势，纯电动领域节省明显。根据燃油汽车、电动汽车、氢燃料电池汽车行驶成本的市场价格对比，新能源汽车在行驶成本上较传统燃油汽车具有优势。以汽车综合工况百公里行驶成本计算，氢燃料电池汽车行驶成本比燃油汽车低24.2%，也具有一定的降低行驶成本的效果；而纯电动汽车行驶成本比传统内燃机汽车所需行驶成本少75.6%。电动汽车在行驶成本上较燃油汽车具有很大的竞争优势，行驶成本优势推动了市场上新能源汽车对传统燃油汽车的替代。

其他驱动因素：政府对新能源汽车产业的补贴政策、环保因素、整车生产全产业链的支持等也是行业发展的重要驱动因素，具体内容如下：

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市场趋势分析

行业内卷化、混合动力汽车和新一级市场发展势头强劲

新能源汽车三大趋势可以概括为能源趋势、区域发展趋势和价格趋势。区域趋势方面，限牌政策制约一线城市新能源汽车销量增长，新一线城市有望逐步成为主要销售市场。能源趋势方面，混动车型拥有较大购置成本优势，带动混动能源市场份额持续上升。价格方面，新能源汽车市场整体面临价格持续下滑的趋势。

中国新能源汽车产业市场三大趋势

限牌政策限制销量，新一线城市发力。从区域发展趋势来看，新能源汽车销量前十城市中，受当地限牌政策影响，老一线城市销量增速有所放缓。北上广深杭五大限牌城市合计销量增速仅为18.5%，远低于销量前十城市中成都、郑州等六个新一线城市50.8%的销量增速，体现出新一线城市强劲的增长势头以及限牌政策对销量的影响。

油电混合动力汽车成本优势显现，相关车型销量激增。从能源趋势来看，2023年插电式混合动力汽车销量快速增长，达到280.4%，同比增长84.7%，与纯电动汽车销量差距不断缩小。插电式混合动力汽车在新能源汽车中的市场份额从2022年的22.0%提升至2023年的229.5%，市场份额持续增长。油电混合动力汽车占比提升主要受益于汽车厂商推出的混合动力车型购买成本较纯电动汽车更具优势。

汽车公司之间的价格战继续，购买成本在价格趋势方面继续下降，因为特斯拉在2024年首次推出了新的能源车辆的优先政策，新的能源车辆制造商不断发行了新的能源的购买价格，而新能源车辆的购买价格则在171年的整体上跌落。 24，新能量车的价格同比下降了9.8％，2023年3月的新能源轿车的平均价格同比下降了17.4％；

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竞争格局分析

市场增长集中在业内五家公司

新的能源行业的整体竞争格局在2023年的销售中，新的能源车辆的销售额占总市场的86.8％； 389,739辆。

关于新能源行业的竞争性格局的发展，新的能源工具制造业的竞争环境将集中在2023年的市场份额中；该行业的前五家公司。

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竞争格局分析

比德和特斯拉巩固了他们的领先地位

Byd领导市场份额，国内品牌围绕着Tesla。在2023年，新能量车辆公司的竞争格局中，作为行业领导者，在其他领先的公司中，销售的领先优势非常明显，新的能源车辆的销售额为32.7％，因为其他新型公司的范围都在较小的范围内占有32.7％的范围。占据行业前十名的其余部分。

Xpeng和Nio面临利润危机，而Tesla在盈利能力比较方面具有领先地位。从市场竞争中淘汰。