2023 年乘用车二手车交易量增长 15%，市场持续繁荣发展

前言

2023年二手乘用车交易量将增长15%至1478万辆，创五年新高。在以旧换新政策的支持下，消费者置换购买热情也进一步提升，为二手车市场注入了新的活力，推动二手车市场继续繁荣发展。为深入洞察二手车市场的发展趋势，本报告将从燃油、新能源两大领域出发，深度剖析二手车市场的供需特征和供需差异，揭示二手车行业的新突破、新特点，旨在为行业持续健康发展提供有力支撑，共同开启二手车市场新篇章。（本报告中呈现的车辆供需特征数据均来自汽车之家二手车大数据，由于平台“高价值用户”占比突出，市场特征较整体市场偏高端。）

【核心观点】

1、2019年至2023年二手车交易复合增长率为6.6%，超过新车市场复合增长率（1.2%）

2.40%-60%用户卖掉旧车后会再买车，“以旧换新”新政出台将为新旧市场流通提供新动力

3、2023年二手燃油车平均车龄为5.1年，新能源车平均车龄更短，仅为2.1年，与去年相比，两种车的车龄都有所增长。

4、二手燃油车需求集中于15万元以下低价车型，占比超过50%

5、二手燃油车供需平衡，奔驰、宝马、奥迪为三大热门豪华品牌。

6、新能源二手车用户偏好“大车”，中型及以上车型需求占比高达62%。

7、二手新能源汽车品牌供需差距明显，特斯拉、理想二手车供不应求，比亚迪、宝马、大众等品牌二手车供大于求。

1. 二手车市场概况

■二手车交易量震荡上涨，为汽车市场流通提供动力

2019年至2023年，二手乘用车交易量呈现波动增长，由2019年的1143万辆攀升至2023年的1478​​万辆，复合增长率6.6%，主要受到疫情及新能源汽车市场“内卷”影响，但仍超过新车复合增长率（1.2%）。

汽车之家数据显示，从用户二手车出售后的购买决策来看，30%-40%的用户会购买新车，10%-20%的用户会购买二手车，随着二手车交易量的稳步增长，汽车市场将实现良性循环，进一步激发增长动力。

2024年3月，国务院印发《促进汽车大宗设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动汽车以旧换新，畅通流通瓶颈，促进汽车分级更新消费。4月，商务部等14个部门联合印发《促进汽车以旧换新行动方案》，明确汽车以旧换新重点任务，加大财政金融政策支持力度，协调中央财政与地方安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新，促进二手车便捷交易。同时培育壮大二手车经营主体，推动二手车品牌化、规模化发展。

为促进消费市场升级比亚迪二手车市场，优化消费市场结构，形成新旧市场良性互动，以旧换新政策出台。以旧换新政策的出台，将进一步促进早期购车者加快更换新车的频率，为新车市场提供稳定的流通动能，同时也让价值更高的车型得以进入二手车市场，推动二手车市场高质量发展。

■ 新能源二手车需求大于供给，未来交易活跃度将持续增长

近两年，新能源在在用车数量中的渗透率和新能源在二手车交易量的渗透率基本持平，可以预见，新能源市场的发展将不断将新能源汽车输入二手车市场，现阶段二手车市场需求大于供给，随着新能源产品力的提升，将进一步促进新能源二手车需求的释放，未来新能源二手车交易活力将不断增强。

2. 二手车供应的变化

■ 以旧换新政策将进一步促进二手车供给增长，新能源汽车供给也将迎来增长高峰

2023年二手车新增车源同比增长11%，以旧换新政策的出台将进一步促进二手车源增长，从而激活二手车市场活力，带来供给加强。

从二手车源构成来看，来源中仍以燃油车为主，占比93%；而新能源二手车来源增长迅速，2023年同比增长55%，占总来源的7.1%，接近2020-2021年新能源车在新车中的渗透率。而从2021年开始，新能源车在新车中的销量迎来爆发式增长，因此推测2024年二手车市场的新能源车源也将迎来增长高峰。

■ 二手燃油车价格结构稳定，二手新能源车价格大幅下降，车源集中在中档价格区间。

燃油车市场定价体系较为成熟，整体价格结构保持基本稳定。2023年二手车源主要分布在15万以下低价段，占比56.5%；30万以上车型占比也略有提升，占比近24%。但受新能源汽车降价影响，不少主流燃油车尤其是合资品牌车型价格受到较大冲击，雅阁、轩逸等车型价格较去年年初均有超过10%的降幅。

受降价趋势及产品快速迭代影响，二手新能源汽车价格大幅下降，Model 3、Model Y、理想ONE等主流车型价格降幅均超过20%。从价格结构分布来看，二手新能源汽车价格区间较为均衡，5-25万占比较高，占比超过56%；相较于燃油车，车辆价格区间更多集中在10-25万区间，同比增加超过13个百分点，其中比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、宝马等主流品牌涨幅明显。

■ 燃油车车龄较长且结构更稳定，车龄3年以内的新能源汽车占比超过80%

燃油车车龄结构稳定，近半数车龄在3至8年之间。2023年车龄平均为5.1年，较2022年略有增长。受强制报废政策取消影响，车龄10年以上的燃油车增多，从而拉长了车龄平均车龄。

新能源汽车发展时间较短，二手车车龄相对较短，3年以内的车辆占比超过80%。2023年车龄平均为2.1年，较2022年略有增长。随着新能源汽车保有量的增加比亚迪二手车市场，车龄也逐渐变长。

■ 燃油与新能源汽车分布类似，以轿车为主，但供给量开始萎缩，SUV供给量增加

从二手车源分布来看，无论燃油还是新能源，轿车供给都以轿车为主，但供给量开始萎缩，SUV供给量增加，燃油紧凑型到中大型主流市场供给量环比增长2.2%，新能源中大型及以上车型供给量环比增长2.3%，二手新能源车供给量正在逐步向体型更大的SUV市场转移。

■ 自主品牌汽车供给增加，比亚迪、蔚来、小李、理想汽车等主流品牌带动

二手燃油车来源以豪华品牌为主，合资品牌占比有所下降，豪华、自主品牌占比略有提升；豪华品牌来源集中于奔驰、宝马等一线豪华品牌；自主品牌来源进一步集中于吉利、哈弗等龙头强势品牌。

二手新能源车源六成以上为中国品牌，比亚迪、蔚来、理想汽车等品牌的持续供给，仍推动中国品牌占比提升；特斯拉汽车占比下降逾6%，导致豪华品牌整体占比下滑。

■ 燃油车源城市分布稳定，新能源车源由一线城市向二、四线及以下城市分散

燃油汽车来源主要在二三线城市，占比超过60%，且线级结构比较稳定。

新能源汽车车源主要集中在一线城市，越往上线的级别，车源占比越大。随着新能源在低线城市的渗透率不断提升，新能源汽车车源结构将不断向燃油汽车靠拢。

3.二手车需求变化

■ 二手车需求持续上升，新能源二手车购买意向超10%

2023年二手车用户整体购车意向将增长13%，其中新能源车意向增长60%，燃油车意向仅增长9%，新能源二手车用户购买意向将快速增长。

2023年，新能源汽车购买意向占比已突破10%，年底最高达到12.5%，高于新能源车源占比，需求保持旺盛，供大于求。

■ 燃油二手车用户需求半数以上集中在15万以下车型，而新能源汽车需求则更多集中在10-25万市场

二手燃油车需求集中在15万元以下市场，2023年意向购买15万元以下车辆的用户占比将同比增长3.5个百分点，超过50%。

二手新能源汽车需求集中在10万-25万元市场，较2012年大幅增加17个百分点。其中，15万-20万元市场成为二手新能源汽车需求最为集中的价格区间。

■ 无论是燃油还是新能源，三年内车辆需求都会增加，从而加速二手车的流通

从车龄需求分布来看，燃油车需求集中在3-8年中期车龄，而8年以上长车龄燃油车需求也超过20%。新能源二手车市场中，83%的需求为3年以内的短车龄车。受车辆供给、电池寿命等因素影响，8年以上长车龄新能源二手车需求仅占1%，且呈下降趋势。

■ 豪华品牌主导燃油需求市场，超六成新能源用户青睐中国品牌

从二手燃油车及新能源汽车市场品牌类型结构来看，供需结构一致。

豪华品牌仍占据二手燃油车市场主导地位，中国品牌二手车需求上升，与合资车市场形成竞争，奔驰、宝马、奥迪是最受用户欢迎的二手燃油车品牌。

二手新能源汽车市场需求结构稳定，中国品牌依然占据主导地位，占比接近60%；特斯拉、比亚迪、理想汽车是最受用户欢迎的二手新能源汽车品牌。

■ 新能源二手车用户青睐“大车”，中型及以上车型需求占比高达62%。

从二手车用户需求来看，无论燃油还是新能源，用户对轿车的需求都有所减少，而对SUV的需求则有所增加。新能源用户对紧凑级以上各级别车型市场需求较大，尤其是中大型SUV，用户对新能源二手车追求空间更大。

■ 二线城市燃油车需求增加，二线、四线城市新能源车需求增加

从需求用户城市分布来看，二线城市燃油汽车需求有所增加，需求与供给表现一致，燃油汽车需求主要集中在二、三线城市。

城市等级越高，对新能源的需求越高。同时，随着新能源渗透率不断提高，新能源需求由一线城市向低线城市分散，二线、四线用户对新能源的需求不断增加。

4.二手车供需差异

■ 二手燃油车品牌供需基本平衡，特斯拉、理想等需求旺盛的品牌带动新能源市场供不应求，但多数品牌仍面临供大于求的局面。

2023年，各品牌二手燃油车供需情况相差不大，供需情况逐年变化不大。在特斯拉、理想等需求拉动下，新能源二手车供大于求，但从具体品牌表现来看，大部分新能源品牌都处于供大于求的局面，其中仅特斯拉、理想、蔚来、Zeekr四家是供大于求；而比亚迪、宝马等新能源二手车在2022年由供大于求调整为供大于求，五菱由供大于求调整为供需平衡。

■ 燃油二手车区域供需集中度稳定，新能源二手车供需由上而下向其他省份分散

2023年二手燃油车供需量前三大省份分别为广东、浙江、江苏，供给份额为34.6%，需求份额为35.9%，与去年基本持平，集中度表现稳定。

2023年新能源二手车供需量排名前三的省份分别为广东、浙江、上海，供给占比38.7%，同比下降5个百分点，需求占比40.9%，同比下降3.8个百分点。前十省份均呈现需求大于供给，供给缺口不断加大的态势。从供需比来看，供给缺口最大的省份为北京、浙江、河北。

结论

近年来，随着在用汽车保有量的增加，二手车交易市场规模不断扩大，交易活跃度持续提升，其中新能源二手车交易活跃度尤为突出，呈现出强劲的发展势头。随着新能源产品力的提升，市场需求持续旺盛，新能源二手车市场有望迎来高增长阶段。2024年，在中央大力推进“以旧换新”政策下，配合各地相继出台的财政补贴政策，二手车车源供给将进一步加强，充裕的车源供给将满足用户多样化的选择需求，从而激发交易活力，加速二手车和新车市场的周转速度，有效促进整个汽车市场的健康发展。（文/汽车之家研究院）