比亚迪济南拿地 2946 亩，城市竞争与产业竞速下的新能源汽车布局

近期，比亚迪斥资10.31亿元拿下济南起步区2946亩土地，半年来，比亚迪在济南迅速建设电池、芯片生产基地和汽车产业园。济南收购比亚迪，背后有两大主线：

一是城市之间的竞争。在影响城市未来二三十年发展的新兴产业培育中，新能源汽车产业成为最热的赛道。各大城市都在争夺这张“门票”，投资战此起彼伏。

再一个就是行业赛跑，2022年随着各种因素的汇聚，新能源汽车行业变数增多，需要比亚迪快速布局，这时候大就是基本面，大就是性价比，大就是竞争力。

中国新能源汽车“老大哥”们竞相抢地，蝴蝶每一次翅膀扇动，整个产业链都会风起云涌，两条主线相互竞争，最终呈现在公众面前的是：一座城市与一家新能源汽车企业巨头深度绑定，走“共同富裕”之路。

那么，谁能打倒比亚迪？他们又凭什么能打倒比亚迪？

1. 面对芯片短缺，比亚迪携手济南

比亚迪此次布局济南，可谓是快棋。

自去年8月起，比亚迪在济南相继投资建设包括芯片、电池、汽车销售等工厂和工业园。

上月22日，山东首个8英寸大功率芯片生产项目在济南比亚迪半导体顺利投产，比亚迪董事长王传福现身济南，陪同山东省委常委、济南市委书记孙立成视察新落成的项目生产线。

下午，在济南遥墙机场，在孙立成、王传福的见证下，比亚迪电池济南二期项目正式落成。

5天后，比亚迪拿下济南起步区土地，令人激动的比亚迪汽车生产基地仿佛就在眼前。

追溯这波操作，去年8月24日，比亚迪斥资50亿元收购孚能半导体，这是济南市与比亚迪“联姻”的关键点，也是引发全球爆发“芯片荒”趋势的导火索。

孚能半导体是济南市在战略性新兴产业方面的重要布局，项目规划占地630亩，包括两座8英寸、两座12英寸晶圆工厂，分三期建设。

这一山东省重点扶持项目于2018年9月在媒体公开报道，该项目出现的两大行业巨头富士康与比亚迪，是近两年来半导体领域最活跃的投资商。

手握“第一棒”的富士康在与济南市签约后表示，将以产业基金形式服务济南市集成电路发展，主要投资富士康集团已有的半导体产业项目，富士康已初步促成高功率芯片公司和5家集成电路设计公司落户济南。

芯片制造是资金密集型行业，济南看准机会，毫不犹豫，2019年3月开工，由济南产业发展集团负责厂房建设，济南高科控股负责设备采购，第一条产线于2020年12月底竣工。

济南市对这一重大项目的宣传极其低调，原因在于芯片产业投资巨大、成功率低、风险大，很多城市在芯片项目上都遭遇挫折，武汉等城市就有很多这样的案例。

2021年1月27日，孚能半导体8英寸产品下线后，再无“头号”玩家富士康的消息，反而因芯片缺货，引来不少竞购者。

孚能半导体拥有现成的半导体生产线，是国内自2006年以来除扩建现有大型工厂外，自主建设和调整的为数不多的8英寸功率半导体生产线之一。最多时，有5家公司同时与济南合作。与济南高新区洽谈的还包括世界级芯片研发、设计和销售公司北京豪威科技。

济南市最终选择了比亚迪，对于济南市来说，比亚迪拥有更强的产业链优势，落地济南将产生强大的产业集聚效应。

去年8月，济南市与比亚迪签署合作协议，宣布在新能源动力电池、半导体等领域开展全面合作，这是济南市首次与比亚迪签署全面合作协议。

8月24日，比亚迪斥资50亿元收购孚能半导体，据悉，孚能半导体一期建设投资60亿元，包括两座8英寸工厂、两座12英寸工厂，而50亿元的收购协议包括预先采购的半导体设备等。

同日，比亚迪电池事业部弗迪电池落户济南，四个月后二期项目落户。

无论“彩礼”还是“嫁妆”的质量如何，双方都表现出了足够的诚意。

对于比亚迪来说，布局济南是当前产业环境下的最佳选择，受疫情影响，全球化下不同区域协同生产优势被打破，产业分工向一地聚集，形成垂直一体化的产业链集群，这是目前最为合理的集群化生产模式，有效降低了物流成本，在疫情期间尤为具有竞争力。

2、比亚迪的“投资大年”

但济南并不是比亚迪的唯一基地。

去年8月，在携手济南的同时，比亚迪还大举进军安徽省会合肥。8月初，比亚迪先是在王传福的家乡安徽无为落户一家注册资本5000万元、年产能10GWh的电池工厂；再圈定3918亩土地、投资60亿元打造整车生产基地，助力合肥拥抱“中国新能源汽车之都”梦想。

2021年是比亚迪投资的大年。

关于刀片电池，天眼查数据显示，自去年8月起，比亚迪已相继新增安徽芜湖、江苏盐城、山东济南，此前还已在长春投资100亿元建设电池工厂。

比亚迪在济南的电池项目一期、二期共占地1150亩，总投资100亿元，年产能为30GWh，这意味着济南工厂将成为比亚迪刀片电池的主要生产基地。

目前，比亚迪在深圳、惠州、长沙、重庆、西安、西宁等地均设有电池工厂。重庆电池生产基地已将年产能提升至35GWh；2021年开工建设、投资120亿元的西安电池工厂二期也将于2021年竣工，达到满产后包括一期在内的总产能将达到30GWh。

目前，比亚迪动力电池出货量位居全国第二，但新能源汽车的迅猛发展依然引发了“电池荒”，据不完全统计，2021年以来，宁德时代已投入近800亿元扩建电池产能。

整车项目方面，比亚迪目前确定的整车基地包括深圳、西安、长沙、常州、合肥。

2021年12月5日，陕西省委书记刘国中会见了比亚迪董事长王传福。在比亚迪投资大年，王传福还拜会了安徽、吉林省委书记。

五地中，西安产能最大，生产插电式混动秦、全新F3，全部投产后产能将达60万辆，这也将使西安成为全国最大的新能源汽车制造基地。同日，比亚迪在西安追加投资150亿元，建设占地2980亩的新能源汽车零部件工厂，项目“同日签约、同日开工”，比亚迪西安相关负责人表示，2022年至2023年，比亚迪西安将力争实现产值突破1000亿元的目标，相当于特斯拉上海工厂2021年的产值。

西安草堂比亚迪工厂的卫星图像。

2021年12月，西安市发布的《促进新能源汽车发展‘2025规划’的《实施意见》中，比亚迪被“点名”7次，频频出现在“鼓励、支持、推动、加快”一连串动词之后。由此可见，西安正以比亚迪为中心，打造“新能源汽车城”。截至去年10月，西安市新能源汽车渗透率已达17.86%，位居全国大中城市前列。而根据《2025规划》，到2025年，西安市新能源汽车保有量将突破50万辆，新能源汽车产业规模占全市汽车制造业比重达40%以上，可以说，西安吹响了全面电动化的号角。

相比之下，其他新一线城市都有自己的汽车品牌或生产基地，毫无疑问“西安模式”更加专注、高效。对于西安而言，比亚迪是西安在全国一流的新能源汽车产业基地。截至2021年11月，比亚迪在西安累计投资228亿元，实现工业总产值超2860亿元，累计生产乘用车420万辆济南比亚迪e5补贴，上缴税金126亿元，带动就业4万人。

比亚迪与西安有着深厚的渊源，2003年，比亚迪通过收购西安的陕西秦川汽车进入汽车制造领域，西安可以说是比亚迪汽车起步的地方。2019年，王传福被聘为陕西省高级经济顾问。高级经济顾问会议是推动陕西经济社会发展的重要智库，是提升陕西对外开放水平的重要平台。据不完全统计，陕西省政府国际高级经济顾问单位目前已在陕西设立独资或合资企业51家，设立区域研发中心14个，总投资超3300亿元。

在济南，根据公开报道和公开渠道信息，比亚迪在济南起步区的新能源乘用车及零部件产业园占地4000亩，总投资150亿元。若以产能1万辆计算，将超过深圳基地的20万辆产能（已投产）；与长沙基地（10万辆已投产）持平；而低于常州基地（投资100亿，尚未投产）和合肥基地（尚未投产）的40万辆产能。

除济南外，上述已确定的整车基地全部达产后，产能将达到190万辆。

比亚迪一路狂奔，目的就是在窗口期扩大产能，以规模优势带来的超高性价比打败竞争对手，稳住市场地位，比亚迪是行业内唯一一家自主研发、掌控包括电池、电机、电控、芯片等全产业链核心技术的企业，在性价比上已经超越同行。

3.工业用地短缺下的政府规划

但很显然，没有四五千亩的工业用地，根本就不可能搞定比亚迪这样的大项目。

在“工业强市”、资本大举进入产业的大潮中，保证土地使用，给产业发展留出足够空间，也考验着城市的战略规划能力和“土地调动能力”，否则，深圳将面临目前土地供应不足的难题。

深圳的土地供应长期处于赤字状态，在深圳，由于空间资源越来越紧缺，出现了16层高的厂房，近两年又有61家高科技企业迁出深圳，大量电子信息制造业也开始迁往国外，这与深圳经济增速放缓不无关系。

深圳是比亚迪起步的地方，为了留住新兴的新能源产业，在工业用地极其紧张的情况下，深圳给了比亚迪、华为两大巨头“史诗级地价”。

去年10月，比亚迪以2.42亿元拿下深汕合作区39万平方米工业用地，折合地价620元/平方米；同月济南比亚迪e5补贴，华为以2.98亿元拿下龙华51万平方米工业用地，折合地价620元/平方米；华为以578元/平方米拿下深圳龙华51万平方米工业用地。

这波操作与2018年将上海临港工业用地以9.7亿元低价卖给特斯拉十分相似，上海由此进入新能源汽车制造第一梯队。

比亚迪在从深圳“划出”的585亩土地上投资50亿元，打造新能源汽车零部件产业项目。

同时，在被传与比亚迪有染却被“男主”否认的“郑州计划”中，有记载称，去年10月9日，比亚迪以7.27亿元拿下郑州四块工业用地，折合面积约4104亩，相当于每亩17.7万元。

尝到富士康项目甜头的郑州也愿意花重金吸引“大商人”。

相比之下，两个月后，比亚迪以10.31亿元拿下济南起步区2946亩土地，相当于每亩35万元，是郑州拿地成本的两倍，是深圳拿地成本的85%。

济南的土地成本高吗？

或许孚能半导体给出的“聘礼”足够有价值，而掌握了稀缺要素的济南市，在谈判中拥有了可以拿出的筹码。

4. 两家公司在半导体行业有很多共同点

就在比亚迪收购孚能半导体前几天，有消息称比亚迪也在京东破产拍卖平台上登记参与德淮半导体整体资产的拍卖。

这是一座年产24万片CMOS（图像传感器，用于手机、安防和汽车行业）的12英寸半导体制造厂，但目前还未量产。以16亿元中标的荣芯半导体是一家2021年4月成立的民营企业，7月成立，由红杉资本、美团等投资。此案例充分体现了资本进入半导体行业的热情。

更大的压力来自于比亚迪的产能焦虑。

去年11月19日，王传福在一次公开活动上表示，比亚迪有20多万辆订单未交付，比亚迪相关负责人回应称，DM-i车型新订单交付平均需要3.5个月。

在刚刚公布的比亚迪2021年销量数据中，全年销量突破73万辆，其中新能源汽车销量，同比增长231.6%。

在此形势下，芯片是扩大产能最急需的因素。

比亚迪在芯片领域深耕17年，2004年成立比亚迪半导体，引入了包括中金公司、红杉资本、小米、上汽集团、联想、中芯国际、韩国SK、碧桂园等战略投资者的“豪华阵容”。

2008年，比亚迪以2亿元收购陷入亏损的宁波中微；2020年，入股芯片厂商华大北斗，又斥资4亿元拿下。

比亚迪目前IGBT芯片晶圆产能为5万片/月，预计2021年底将达到10万片/月。若以10万片/月生产一年，相当于120万辆新能源汽车的IGBT消耗量。能源半导体发展起来后，相关产能也需要扩大。

在济南比亚迪半导体的股权结构中，比亚迪半导体为大股东，持股77.75%，其余股份由济南高科财务、济南工业发展两大国有股东持有。两家公司在半导体产业发展上有很多共同点。

2021年济南集成电路产业规模预计达88亿元，同比增长76%，其中设计环节实力最强，产业规模达50.3亿元，增速位居全国各大城市之首，比亚迪半导体引人瞩目。

目前，济南已形成以高新区为聚集地的半导体产业格局，汇集了“国内EDA第一股”招股说明书电子和刚刚完成近亿元战略A轮融资的方寸微电子，济南的半导体产业终于迎来了实力雄厚的供应商，填补了制造业的关键空白。

5. 青岛 vs 济南：从资本投资到资源投资

2021年，比亚迪在全国范围内频繁投资新址或追加投资，但早在2015年就获得比亚迪投资的青岛，在比亚迪最新一轮产能扩张中并未收获任何收益。

2015年，比亚迪将新能源山东总部、纯电动客车出口基地及电动汽车及储能技术研发中心项目落户青岛城阳区。这是当时山东省最大的新能源客车项目，占地1000亩。2010年5月开工建设，总投资30亿元人民币，一期生产纯电动客车，年产能1000辆。2016年7月，首批比亚迪K9纯电动客车下线，交付青岛交通集团使用。

新能源客车市场是一块巨大的蛋糕，齐鲁晚报·齐鲁一点记者注意到，除了青岛，比亚迪还在杭州、南京等地建设客车工厂，主要目的是用投入换取市场和销量。

青岛是新能源产业重镇，客车市场竞争激烈，2020年至2021年，青岛成运控股公交集团向比亚迪、中车、聊城中通、北汽福田、一汽、厦门等企业采购客车。去年11月，青岛公交集团还向青岛美金采购40辆氢动力公交车，每辆售价220万元。青岛美金控股股东山西美金能源为青岛西海岸新区重点招商单位。

一期项目完成后，比亚迪并未在青岛进行任何追加投资，但2019年12月，青岛国资以144亿元入股奇瑞股份，成为奇瑞第一大股东，引发各方轰动。

此时，“中国最强创投”合肥斥资70亿拯救蔚来。

14个月后，2021年2月，奇瑞投资230亿元在即墨建设整车工厂，生产乘用车、新能源商用车等，达产后年产值将突破500亿元。

青岛国资借奇瑞“混改”之机引入资本实施产业布局，而济南则借助孚能半导体这棵“天堂树”，吸引比亚迪几乎全产业链布局。

不同的市场机会下，呈现出两种不同的招商模式，哪种模式效率更高，投入产出比更高？时间会给出最好的答案。

奇瑞落户即墨之前，青岛已拥有4家整车生产企业、170余家零部件生产企业、近900家其他相关配套企业，一直受到巨头的青睐。

2021年最后一天，潍柴控股与青岛市签署战略合作协议，总投资超50亿元，在新能源领域，双方重点探索燃料电池港口牵引车、公交车、环卫车等推广应用。

作为山东布局氢能产业的最重要力量，潍柴一直与中通客车合作研发推广氢燃料电池客车，此次与青岛达成战略合作，在多方竞争的青岛新能源客车市场，又多了一个竞争对手。

根据青岛市新能源汽车产业发展规划，到2020年，将形成新能源汽车产业集群，整车产能达到12万辆，电池、电机总产值达到850亿元，培育3-4家大型整车企业、4家大型关键零部件企业。

相比众多新能源产业力量角逐的青岛，济南目前已拥有中国重汽集团、昊驰智能、吉利汽车三家新能源汽车厂商，在此情况下，自给自足的“全能选手”比亚迪落户济南，更容易获得政府资源倾斜。

从城市产业发展来看，在要素资源配置不够充分、丰富的二三线城市，聚焦发展更容易集中资源、做大做强产业。

2021年最后一天，华为山东首家旗舰体验店在青岛万象城开业，埋在电子产品堆里的AIOT M5正式亮相，向外界传递出“我真的在造车”的信号。

从2022年开始，外资车企将可以在中国设立独资工厂，这意味着将有更多的特斯拉出现在中国市场。

而各个技术路线的实力玩家纷纷入局，只会加快“老将”比亚迪扩张的步伐。

这次是济南，下一个城市是哪个？